易成新能拟向定增募资不超25亿元 股价跌6.27%

中国经济网北京3月31日讯 今日，易成新能(300080.SZ)股价下跌，截至收盘报5.53元，跌幅6.27%。

昨晚，易成新能披露《关于2023年度向特定对象发行股票预案》，本次发行的发行对象为包括公司控股股东中国平煤神马集团在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，包括符合规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式认购公司本次发行的股份。

公司控股股东中国平煤神马集团同意并承诺认购本次向特定对象发行股票总数的10%（最终发行股票数量由股东大会授权董事会根据具体情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定）。若公司本次向特定对象发行未能通过市场询价方式产生发行价格，中国平煤神马集团同意继续参与认购公司本次向特定对象发行的股票，认购价格为本次发行的底价，即定价基准日前20个交易日易成新能股票交易均价的80%。

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本次发行采用竞价方式，本次发行的定价基准日为公司本次发行股票的发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%（定价基准日前20个交易日A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量）。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所创业板上市交易，发行的股票数量不超过本次发行前公司总股本30%，即不超过6.53亿股（含本数）。

本次发行股票募集资金总额不超过25.00亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于锂离子电池负极材料研制与生产建设项目（二期）、年产3万吨高性能锂离子电池负极材料项目、宝丰县100MW分布式光伏电站项目、卫东区50MW分布式光伏电站项目、补充流动资金。

本次发行对象之一为公司控股股东中国平煤神马集团，本次向中国平煤神马集团发行股票构成关联交易。截至预案公告日，除上述发行对象外，本次向特定对象发行的其他发行对

象尚未确定，最终是否存在因其他关联方认购公司本次向特定对象发行股份构成关联交易的情形，公司将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中披露。

截至预案公告日，公司总股本21.76亿股，公司控股股东中国平煤神马集团直接持股 10.42亿股，占比47.89%；中国平煤神马集团一致行动人河南平煤神马首山化工科技有限公司持有公司7134.69万股，占比3.28%；中国平煤神马集团一致行动人平顶山煤业（集团）大庄矿劳动服务公司持有公司188.08万股，占比0.09%。中国平煤神马集团及其一致行动人合计持有公司51.26%的股份。公司的实际控制人为河南省国资委。

按照本次向特定对象发行股票数量上限，且中国平煤神马集团认购10%测算，在不考虑其他影响因素的前提下，本次发行完成后，中国平煤神马集团及其一致行动人合计持有公司股份比例将下降至41.74%，为了保证本次发行不会导致公司控制权发生变化，本次发行将根据市场情况及深圳证券交易所的审核和中国证监会的注册情况，在符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定及股东大会授权范围的前提下，对于参与竞价过程的认购对象，将控制单一发行对象及其关联方认购本次发行数量的上限，并控制单一发行对象及其关联方本次认购数量加上其认购时已持有的公司股份数量之后股份数量的上限。因此，公司本次发行不会导致公司控制权发生变化。本次向特定对象发行股票不会导致公司股权分布不具备上市条件。

公司表示，通过本次发行可以扩充锂离子电池负极材料产能，助力公司新能源战略产业升级；提升公司光伏电站装机容量，增强公司市场竞争力；满足公司业务发展对流动资金的需求，降低经营风险。

公司同日披露的《前次募集资金使用情况的专项报告》显示，经中国证监会出具的批复》（证监许可[2020]3185号）核准，公司向特定对象发行股份募集配套资金。根据发行结果，公司最终发行股份数量为8074.07万股，发行价格为4.05元/股。本次发行募集资金总额为人民币3.27亿元，扣除发行承销费以及发行人累计发生其他应支付的相关发行费用387.24万元后，募集资金净额为3.23亿元，其中律师费及证券登记费170510.12元使用自有资金支付并且尚未置换。截止2021年7月2日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2021]000463号”验资报告验证确认。

此前，2022年9月6日晚，易成新能发布2022年度向特定对象发行A股股票预案。公司拟发行股票募集资金总额不超过16.00亿元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于锂离子电池负极材料研制与生产建设项目（二期）、锂离子电池生产建设项目、补充流动资金。 发行对象为包括公司控股股东中国平煤神马在内的不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者，发行的股票数量不超过6.49亿股（含本数）。

昨晚，易成新能披露《关于终止2022年度向特定对象发行股票事项的公告》，由于外部市场环境发生变化，为更加紧密地结合公司自身战略发展需要，更好地达到预期募集资金效果，经公司审慎分析并与中介机构充分沟通论证后，公司拟对原有募投项目进行优化调整。因此，公司决定终止2022年度向特定对象发行股票事项。

据易成新能2022年年报，报告期内，公司实现营业收入112.45亿元，同比增长94.63%；归属于上市公司股东的净利润4.83亿元，同比增长399.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.49亿元，同比增长286.96%；经营活动产生的现金流量净额-2.92亿元，同比减少10.74%。