中船科技披露重组预案 获注300亿新能源资产

中国船舶集团推动旗下新能源业务资产整体上市。

1月12日晚间，中船科技(600072.SH)披露重组预案，上市公司拟通过发行股份的方式收购中国海装等五家公司股权，实现对这五家公司的全控，同时募集配套资金。

长江商报记者注意到，本次交易标的为中船科技间接控股股东中国船舶集团旗下新能源业务资产，交易完成后，上市公司将在现有的工程设计勘察等业务基础上，新拓展涵盖风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设服务等在内的新能源业务。

在当前国家大力推进“双碳”战略的背景下，中船科技将整合中国船舶集团旗下优质资源，增强公司的综合实力。

值得关注的是，本次交易中，标的公司中国海装同时也是凌久电气和洛阳双瑞的控股股东。粗略计算，此次中船科技拟注入的标的资产总额将超过300亿。

中国船舶集团旗下两家上市公司计划重组

由“南北船”合并重组而来的中国船舶集团，正加速旗下优质资源整合。

1月12日晚间，中国船舶集团旗下上市公司中船科技披露重组预案，上市公司拟通过发行股份的方式收购中国海装100%股份、凌久电气10%少数股权、洛阳双瑞44.64%少数股权、中船风电88.58%股权和新疆海为100%股权，同时募集配套资金。

交易完成后，中船科技将直接持有中国海装100%股份和新疆海为100%股权，并将通过直接和间接方式合计持有凌久电气、洛阳双瑞和中船风电三家公司100%股权。

此次中船科技重组的资产为新能源行业资产，主要业务为风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设服务等。通过此笔交易，中国船舶集团将旗下优质新能源业务资产整合并入中船科技体系内，以加速实现资产证券化。

值得关注的是，就在中船科技披露重组预案的前一天，中国船舶集团旗下另一家上市公司中国动力(600482.SH)也公布了重组的最新进展，中国动力拟与中船工业集团、中国船舶(600150.SH)通过以各自持有的柴油机动力业务相关公司股权，共同对中国动力全资子公司增资，并由该子公司向中船重工集团支付现金购买资产的方式，规范柴油机动力业务同业竞争。

与中船科技有所不同，中国动力的重组主要是为解决“南北船”合并之后，二者在柴油机动力业务领域形成的同业竞争问题。

不仅如此，通过此次交易，中国动力将统一整合中国船舶集团下属柴油机动力业务，并将持有合资公司控股权，进一步明确了中国动力作为中国船舶集团下属船舶动力业务上市公司的定位，巩固中国动力在国内舰船柴油机动力领域的龙头地位。

中船科技涉足新能源股价涨停

在当前“碳达峰、碳中和”战略背景下，计划注入中国船舶集团新能源业务资产的中船科技，一跃成为市场关注焦点。

披露重组预案后，1月13日，中船科技复牌涨停，报收16.12元/股，涨幅10.03%。

重组预案显示，此次中船科技拟收购的五家公司主要业务覆盖风力发电设备的制造、风电场和光伏电站的开发与运营、新能源工程建设服务等。

其中，核心标的中国海装主要从事大型风力发电机组及核心零部件的开发研制、生产、销售。中国海装现持有凌久电气90%股权、洛阳双瑞55.36%股权、中船风电11.42%股权。

长江商报记者进一步梳理发现，标的公司现阶段已经具备较强的盈利能力。

数据显示，2020年和2021年，中国海装分别实现营业收入114.57亿元、137.29亿元，归母净利润1.46亿元、1.8亿元;凌久电气实现营业收入9639.63万元、8316.34万元，净利润538.08万元、1396.86万元;洛阳双瑞实现营业收入22.68亿元、23.03亿元，归母净利润6555万元、8703.45万元。

中船风电是在中船风电投资与中船风电工程两家公司的基础上于2021年4月设立，2021年中船风电实现营业收入和归母净利润分别为10亿元、5774.28万元。

此外，新疆海为主要从事风电场及光伏电站的投资、开发与运营管理以及新能源工程建设服务。2020年和2021年，新疆海为分别实现营业收入7.45亿元、8.68亿元，归母净利润5920.74万元、9985.7万元。

截至2021年末，两家核心标的公司中国海装和新疆海为总资产253.7亿元、27.67亿元。粗略计算，中船科技此次拟注入的标的资产总额合计将超过300亿元。

中船科技表示，本次重组完成后，上市公司将在现有的工程设计勘察等业务基础上，注入符合国家产业政策、行业发展前景广阔的新能源资产，借助上市公司的资本平台功能，在更高层次、更广范围、更深程度上推进新能源业务板块发展。

值得一提的是，去年以来，随着航运市场与造船市场环境改善，船舶市场呈现阶段性回暖局面，中船科技的业务承接量、项目工作量及工作产值较以往均有明显提升。

去年前三季度，中船科技实现营业收入19.22亿元，同比增长76.84%;净利润8433.95万元，同比增长479.11%。其扣除非经常性损益后的净利润也达到了7432.19万元，同比增长545.77%，结束了此前连续三年扣非净利润亏损的局面。(记者 徐佳)