世界微速讯：优通未来(06168.HK)及清盘人与投资者订立重组协议

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格隆汇10月11日丨优通未来(06168.HK)公告，于2022年9月29日，公司及清盘人与投资者订立重组协议，据此，公司将实施重组，其中涉及(i)股本重组；(ii)认购事项；(iii)集团重组；(iv)配售；(v)香港计划；(vi)中国债务安排；及(vii)复牌。

作为建议重组的一部分，公司建议实施股本重组，其中包括：(a)股本削减，其涉及透过注销每股已发行股份0.099港元的缴足股本而将每股已发行股份的面值由0.10港元削减至0.001港元；及(b)紧随股本削减生效后细分，据此，每股面值为0.10港元的法定但未发行股份将细分为100股每股面值0.001港元的法定但未发行新股份。

股本重组已于公司于2022年6月27日举行的股东特别大会上获股东正式批准。为进行股本重组，开曼法院已安排以下聆讯，即(i)于2022年10月18日的要求指示传票聆讯；及(ii)暂定于2022年11月22日的呈请聆讯。

根据重组协议及认购协议的条款及条件，投资者须按认购金额为1亿港元(即认购价约每股认购股份0.004662港元)认购合共214.5亿股认购股份。认购股份将占紧随于完成时配发及发行认购股份、配售股份及债权人股份后经扩大后已发行股本的75%。

根据重组协议，集团重组将涉及将除外附属公司转让予计划公司。于集团重组完成后，保留集团将继续透过其附属公司经营以下业务，(a)提供光纤设计、布放及维护服务及相关通讯网络服务；及(b)环保智能技术产品及服务。

根据重组协议，公司及清盘人将与配售代理订立配售协议，据此，配售代理将承诺尽其全力向并非股东或投资者一致行动集团成员的独立第三方按配售价每股配售股份约0.004662港元配售最多14.3亿股配售股份。配售股份将占紧随于完成时配发及发行认购股份、配售股份及债权人股份后经扩大后已发行股本的5%。

配售的所得款项总额将约为666.65万港元，将于扣除成本及费用后用作保留集团的营运资金。

根据重组协议，公司建议透过香港计划及中国债务安排重组其债务。作为香港计划的一部分，公司建议(i)转移(a)除外附属公司；(b)经扣除重组费用、营运资金及中国债务安排后的认购金额结余；(c)公司于计划生效日期持有或应付现金、银行存款及应收账款(保留集团的应收款项除外)；及(d)保留集团对计划公司第三方的所有申索或诉讼及所有潜在申索或诉讼权利，及(ii)以发行价每股债权人股份约0.004662港元向计划公司发行及配发28.6亿股债权人股份(占紧随完成时配发及发行认购股份、配售股份及债权人股份后经扩大后已发行股本的10%)。

中国债务安排须于完成后执行，据此，认购所得款项中不超过人民币2600万元将用作偿还集团于中国由公司担保的债务，此后公司于中国的所有担保责任将悉数及最终解除。

为促进复牌，重组协议的订约方各自承诺及同意尽其最大努力促使尽快遵守复牌指引。