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云铝股份披露定增募资情况 负债率下降12.16个百分点

2021-12-28 11:27:02 来源: 长江商报

中国铝业集团旗下的上市平台云铝股份(000807.SZ)大规模募资顺利完成。

12月26日晚间,云铝股份披露定增募资情况。公司共计向17名投资者发行约3.40亿股股票,募资30亿元。

备受关注的是,参与本次认购的投资者,既有中字头企业,也有国际巨头,还有券商及公募基金。此外,17家投资者唯一的一名自然人谭瑞清,砸下2.65亿元,认购金额排名第四。

谭瑞清是何许人也?云铝股份并未披露。市场猜测,其来头不小。

近几年,铝业市场行情向好,云铝股份经营业绩大幅增长。2018年,公司亏损逾10亿元,2019年、2020年,均扭亏为盈,并大幅增长。今年前三季度,其盈利超30亿元,同比增逾4倍。

本次募资,云铝股份打算使用部分募资补流和还贷,将有效降低公司资产负债率。截至今年9月底,公司资产负债率为54.30%,较年初下降12.16个百分点。

神秘牛散力压机构参与定增

云铝股份的本次定增,得到了豪华军团大力支持。

根据云铝股份披露的非公开发行A股股票之发行情况报告书暨上市公告书,截至今年12月2日,定增事项完成,承销券商指定账户收到发行对象缴纳的认购资金30亿元。12月28日,本次定向发行的股票将在深交所上市。

据披露,云铝股份本次定增,共计发行约3.40亿股股票,发行对象为17家,发行价格为8.83元/股。发行对象中,共计有16家机构、1名自然人。

发行结果显示,中字头企业是认购金额排名居首。中央企业乡村产业投资基金股份有限公司和中国铝业分别认缴了5亿元和3.2亿元。认购之前,中国铝业直接持有云铝股份10.04%股权,其与云铝股份控股股东云南冶金同受中铝集团控制,中铝集团间接持有公司45.52%股权。

本次定增也获得了国际巨头青睐,3家国际巨头jpmorgan、巴克利银行和友邦保险参与了定增,均认缴了8000万元。

公募基金也积极参与定增。华夏基金、财通基金、诺德基金等三家基金公司均参与,其中,财通基金认缴2.79亿元。国内顶级私募也参与了认购,上海景林旗下两只产品合计认缴2.10亿元。

三家券商也参与了认购,分别为国泰君安、中国银河、长城国瑞,分别认缴2.34亿元、2.14亿元、1.58亿元。

在本次定增军团中,17家投资者中,唯一的一名自然人更为受关注。这名自然人为谭瑞清,其认缴资金2.65亿元,其认购金额在17家机构中排名第四,仅次于财通基金。

17家投资者,唯一一名自然人,这让市场对谭瑞清的身份更为好奇。

云铝股份对谭瑞清的信息披露较少,其身份证的前六位数为410105,后四位数为1691,住所为郑州市金水区地润路。

长江商报记者通过wind查询发现,在A股4000多家公司中,进入A股公司前十大股东之列,只有龙佰集团一家公司有“谭瑞清”。

谭瑞清为龙佰集团副董事长,截至今年9月底,其直接持有龙佰集团8.29%股权,并通过河南银泰投资有限公司间接持有龙佰集团2.56%股权。

根据龙佰集团此前的公告,这位“谭瑞清”的住所也在郑州市金水区,但是在“纬四路”,而不是云铝股份谭瑞清的“地润路”。二者身份证号前6位均是“410105”。

两个“谭瑞清”是否为同一人不得而知。

负债率下降12.16个百分点

募资30亿元,云铝股份的资产负债率将大幅下降。

云铝股份主要从事铝土矿开采、氧化铝生产、铝冶炼、铝加工及铝用炭素生产等,属于重资产行业,对资金要求较高。

历史地看,铝业市场需求也存在周期性,波动较为明显。2018年,云铝股份曾亏损14.66亿元。但是,近几年,公司经营业绩大幅增长。

数据显示,2019年、2020年,公司实现的营业收入分别为242.84亿元、295.73亿元,同比增长11.96%、21.78%。归属于上市公司股东的净利润(简称净利润)4.95亿元、9.03亿元,同比分别增长133.78%、82.25%。

今年前三季度,云铝股份经营业绩创了纪录。三季报显示,前九个月,公司实现营业收入321.22亿元,同比增长61.47%,净利润32.32亿元,同比增长466.69%。

数据显示,营业收入高速增长,净利润超4倍增长。净利润大幅倍增,主要是公司主营业务影响所致。公司实现的扣除非经常性损益的净利润(简称扣非净利润)为32.14亿元,同比增长648.51%。

从单季度业绩看,今年一二三季度,公司实现的营业收入分别为101.10亿元、117.19亿元、102.93亿元,同比增长68.69%、92.92%、31.53%。对应的净利润为6.82亿元、13.17亿元、12.33亿元,同比扥别增长276.86%、2012.55%、277.14%。

针对前三季度经营业绩大幅增长,云铝股份曾在业绩预告中解释,今年前三季度,因主要受铝价上涨影响,导致公司业绩同比实现明显增长。不过,虽然铝产品消费需求旺盛、价格持续上涨,但公司所在区域限电减产程度加剧,加之原材料、能源价格大幅上涨,公司虽通过优化工艺控制,调整生产组织,实施全要素对标、降本增效和节能减排等工作,持续加大营销力度,积极开拓市场,但在三季度,铝商品产销量仍环比下降。

三季度,尽管铝产品产销量环比下降,但公司依旧保持了不错的经营业绩。

如今,云铝股份进行产业升级,转型绿色低碳。

本次定增募资30亿元,云铝股份拟将其中的21亿元投向云南文山铝业有限公司绿色低碳水电铝材一体化项目。

随着经营业绩向好,云铝股份的财务状况也持续改善。

截至今年9月底,公司资产负债率为54.30%,较年初下降12.16个百分点。三季度末,公司账面货币资金8.74亿元,较年初减少3.13亿元。与之对应的长短期债务127.09亿元,其中,短期债务60.95亿元,分别较年初的163.70亿元、70.12亿元减少36.61亿元、9.17亿元。

本次30亿元募资中,云铝股份拟将其中的9亿元用于补充流动资金、偿还银行贷款。届时,公司财务压力将进一步减轻。(记者 沈右荣)

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