重磅！中原银行披露吸收合并省内其他三家城商行获批公告

5月26日，资本邦了解到，中原银行(01216.HK)昨日夜间披露吸收合并省内其他三家城商行获批公告。

公告称，中原银行于2022年5月25日收到中国银保监会《关于中原银行吸收合并洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行的批复》，中国银保监会已批准吸收合并。

中原银行表示，于公告日期，中原银行亦已于2022年3月1日获中国国家市场监督管理总局审批有关吸收合并的反垄断审查，并于2022年5月10日完成H股配售事项。因此，吸收合并的所有条件均已达成。公司正在推进相关工作及程序以完成吸收合并，且将适时就吸收合并的进展作出进一步公告。

回顾此次吸收合并历史，于2021年10月27日，中原银行首次在港交所披露拟吸收合并洛阳银行、平顶山银行及焦作中旅银行一事，随后于12月7日公开具体吸收合并方案。

即中原银行拟向目标银行股东发行约133.25亿股内资股，以清偿潜在吸收合并的总代价约284.7亿元;同时，中原银行还计划以初步代价不低于人民币90亿元向潜在买家出售若干信贷资产及其他金融资产。

据彼时公开的三家银行资产评估报告显示，截至2021年9月30日，洛阳银行总资产评估值约为2589.42亿元，净资产评估值约为195.79亿元;平顶山银行的总资产评估值约为1146.94亿元，净资产评估值约为74.74亿元;焦作中旅银行的总资产评估值约为927.38亿元，净资产评估值约为62.70亿元。

上述三家银行净资产合计人民币333.23亿元;经扣除评估升值产生的递延所得税约人民币8.53亿元及不可归属于普通股股东的永续债人民币40.00亿元，净资产总额约为人民币284.70亿元。

中原银行吸收合并的总代价将以按发行价每股代价股份人民币2.1366元向各售股股东发行133.25亿股代价股份的方式支付。其中，洛阳银行、平顶山银行、焦作中旅银行的售股股东将各占代价股份总数的59.70%、18.58%、21.72%。

中原银行2021年年报显示，截至2021年末，中原银行总资产为7682.33亿元。结合此前三家银行的最新资产数据计算，在吸收合并省内三家城商行之后，中原银行的总资产规模将超过1.2万亿元。在城商行总资产排名中将由过去的第12名跃居第8名。(邹文榕)