7.69亿现金收购近三成股权 通策医疗拟控股和仁科技

5月15日晚间，通策医疗（600763）公告，公司于5月15日与和仁科技（300550）控股股东磐源投资签署《股份转让协议》，拟通过支付现金的方式受让和仁科技7879.53万股股份，占和仁科技股份总数的29.75%。

和仁科技同日也公告了这一事项，此次交易完成后，和仁科技控股股东及实控人均将发生变更，实控人将变更为通策医疗实控人吕建明，公司原控股股东磐源投资的持股比例将下降至14.22%。

本次交易对价确定为9.76元/股，较和仁科技最新收盘价10.49元/股折价约7.48%，股份转让价款总计为7.69亿元。通策医疗2022年一季报显示，公司账面货币资金为7.34亿元，较2021年末减少了约1.10亿元。

根据协议，磐源投资及其一致行动人杨一兵、杨波放弃其直接和间接合计持有的和仁科技超过2648.86万股（占总股本10%）股份所涉及的表决权、提案权等股东权利。此外，协议各方确认并同意，在本次交易完成后的30个工作日内将改选和仁科技董事会，其中通策医疗有权提名3名非独立董事和2名独立董事，磐源投资有权提名2名非独立董事和1名独立董事。其中，和仁科技董事长将由通策医疗提名人士担任，和仁科技的财务部门也将由通策医疗统一监管。

和仁科技表示，通过本次交易引入新的战略股东继续带领公司发展，将对公司未来在产业整合、战略布局、资本运作等方面起到积极的促进作用。

记者注意到，在此之前，和仁科技已经有了“易主”的预期。2021年12月，磐源投资曾拟将所持29.96%和仁科技股权转让给科学城信科集团，当时的每股转让价格为13.58元/股，股份转让价款总计为10.78亿元。就此本次公告出炉之际，和仁科技也一并公告称，磐源投资此前与科学城信科集团签订的《股份转让协议》终止。

对于此项收购的原因，通策医疗表示，本次交易将增强公司医疗信息化产业领域的综合实力，增强公司的盈利能力及竞争优势，符合公司的战略规划和发展需要。

本次交易还约定了业绩承诺事项，交易对方承诺和仁科技2022年至2024年实现的净利润分别不低于3500万元、4000万元、4500万元，3年合计不低于1.2亿元。

财务数据显示，和仁科技2019年-2021年分别实现净利润4123.48万元、4314.28万元、3480.73万元，增长率分别为1.96%、4.63%和-19.32%。2022年一季度，和仁科技净利润为561.25万元，同比增长3.98%。