【世界速看料】板块异动 | 人工智能高算力需求催热CPO赛道 CPO概念股持续拉升

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2月10日，受人工智能高算力需求催热CPO赛道消息影响，A股CPO概念股持续活跃，截至发稿，剑桥科技(603083)(603083.SH)再度涨停，通宇通讯(002792)(002792.SZ)、天孚通信(300394)(300394.SZ)、德科立(688205.SH)、华工科技(000988)(000988.SZ)等股拉升上涨。

据光通信行业市场研究机构LightCounting预计，按照端口数量统计，CPO的全球发货量将从2023年的5万件逐步增长到2027年的450万件。A股上市公司中通宇通讯、锐捷网络、联特科技等已提前布局CPO赛道。

多位业内人士认为，高算力需求下的超高能耗，是阻碍人工智能商业化的最大痛点。CPO能大幅降低能耗，从而降低成本，有望成为解决方案之一。

国盛证券研报指：在功耗上，CPO通过交换机等设备和光模块等耦合在PCB上，通过液冷板降温，降低功耗。在体积和传输质量上，CPO满足超高算力后光模块数量过载等问题。在成本上，随着规模上量CPO或有一定经济性。英伟达、思科、英特尔、博通等网络设备大厂等都在储备或采购CPO、硅光相关设备，已部分应用于超算等市场。