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动态:概念追踪 | 淡季不淡!金针菇价格超预期大幅上涨 头部企业迎来历史性拐点(附概念股)

2022-10-13 10:12:55 来源: 智通财经

第二季度和第三季度是金针菇消费的传统淡季,但正是在这“淡季”,菌菇的价格出现了超预期大幅上涨,截至9月23日,月均价达8.85元/kg,为同期新高。机构指出,金针菇行业困境反转,头部企业迎来历史性拐点。四季度将进入传统的冬季火锅旺季,预计金针菇的高价会维持一段时间甚至后面会更高,预计价格会稳定在6000-8000元/吨的区间,相比往年仍处于价格高位。建议关注:雪榕生物(300511)(300511.SZ)、众兴菌业(002772)(002772.SZ)、万辰生物(300972.SZ)、华绿生物(300970.SZ)。

目前,我国已知的食用菌就有350多种,金针菇是最常见的食用菌品种之一。为有效促进食用菌行业发展,我国制定了一系列政策提升金针菇等食用菌的品质,促进产业高质、高效、绿色发展。公开资料显示,2015-2021年我国食用菌的产值及产量整体上呈现稳定增长态势,其中2021年我国的食用菌产值为3696.29亿元,较2020年同比增长6.68%;2021年我国食用菌的产量为4189.85万吨,较2020年同比增长3.16%。

通常来说,第二季度和第三季度是金针菇消费的传统淡季。从需求看,金针菇主要适用于火锅等消费,每年二季度新鲜蔬菜品类丰富、供应充足,火锅、麻辣烫消费整体需求不高。


(资料图片仅供参考)

不过,正是在这“淡季”,菌菇的价格出现了超预期大幅上涨。7月中下旬以来,金针菇价格出现明显上涨,呈现淡季不淡特征。据食用菌商务网,8月金针菇批发市场销售均价7.14元/kg,同比+40%,环比+28%,为近6年同期最高水平。9月价格继续冲高,截至9月23日,月均价达8.85元/kg,亦为同期新高。

据了解,我国生产金针菇的重点上市企业主要有雪榕生物、众兴菌业、万辰生物以及华绿生物。这四家企业均是从事食用菌的研发、工厂化培植与销售的现代农业企业。从企业日产能方面看,2021年雪榕生物、众兴菌业、万辰生物金针菇日产能分别为1050吨、745吨、231吨。

从业绩角度看,受益于金针菇超预期上涨,众兴菌业三季度“超常发挥”,业绩实现大涨。10月11日晚间,众兴菌业发布了深市首份三季报。报告显示,前三季度,公司实现营业收入14.44亿元,同比增长36.43%;实现扣非净利润1.24亿元,同比增长357.33%。

华西证券指出,金针菇价格在消费淡季的大幅上涨是超预期的,以金针菇为代表的食用菌价格上涨,主要原因有四点,其一是年7月份开始毛猪价格维持高位,带动居民未来通胀预期升温,导致食品类原材料价格上涨,包括肉类还有蔬菜;其二是8月份全国出现大范围的高温干旱,多地气温持续处于40度以上,损害了蔬菜的生长。另外高温带来电力供应紧张,多地拉闸限电影响了蔬菜储藏和运输,在蔬菜供应受阻的情况下,价格出现上涨,金针菇的价格跟随蔬菜价格上扬。此外,华西证券(002926)还提到了行业产能去化、大厂在淡季未满负荷生产等因素。

申万宏源表示,金针菇行业困境反转,头部企业迎来历史性拐点。过去行业的持续低迷加速洗牌,大量中小玩家退厂,利好专业化规模化种植的头部企业。四季度火锅旺季带动需求,金针菇有望维持在高价位。四季度将进入传统的冬季火锅旺季,预计金针菇的高价会维持一段时间甚至后面会更高,预计价格会稳定在6000-8000元/吨的区间,相比往年仍处于价格高位。

相关概念股:

雪榕生物(300511.SZ):国内食用菌龙头,公司食用菌产能第一,其中金针菇产能绝对第一。在国内已建成上海四川都江堰、吉林长春、山东德州、广东惠州、贵州毕节六大生产基地。

众兴菌业(002772.SZ):北方主要菌菇生产商,主要从事食用菌的研发、生产与销售,其中金针菇日产能行业居前。

万辰生物(300972.SZ):公司专注于鲜品食用菌的研发、工厂化培育与销售,以现代生物技术为依托,采用工厂化方式生产食用菌,为消费者提供“绿色、环保、安全、优质”的食用菌产品。

华绿生物(300970.SZ):专业从事食用菌的研发、工厂化种植及销售业务,是国内领先的食用菌工厂化生产企业之一,致力于为消费者提供绿色、安全的高品质食用菌产品。

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