天天报道:寿康集团(00575.HK)拟按“1供1”进行供股

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格隆汇9月26日丨寿康集团(00575.HK)公布，公司建议按合资格股东于记录日期每持有1股现有股份获发1股供股股份的基准进行供股，认购价为每股供股股份0.0785港元，以(i)通过发行24.00亿股供股股份筹集最多约1.88亿港元(抵销及扣除开支前)之所得款项总额；或(ii)通过发行24.69亿股供股股份筹集最多约1.94亿港元(抵销及扣除开支前)的所得款项总额。供股仅供合资格股东参与，且将不会延伸至不合资格股东。于未缴股款供股股份开始买卖后，倘可获得溢价(扣除开支后)，公司将在切实可行的情况下尽快安排将原应暂定配发予不合资格股东之供股股份以未缴股款之形式出售。

供股的估计所得款项净额(抵销前及扣除所有必要开支约628万港元后)将为通过发行24.00亿股供股股份的约1.82亿港元(假设(i)合资格股东就供股作出全面接纳；及(ii)公司已发行股本于记录日期或之前并无变动)，或通过发行24.69亿股供股股份的约1.88亿港元(假设于记录日期或之前因所有购股权获悉数行使而配发及发行新股份，惟公司已发行股本于记录日期或之前并无其他变动)。集团拟将所得款项净额用于偿还集团债务及利息开支、实行业务发展计划以及用作集团一般营运资金。

于2022年9月26日，公司与Galloway(作为包销商)就供股订立包销协议，据此，Galloway已有条件同意根据包销协议所载条款及在其条件规限下，认购最多15.70亿股供股股份(即所有包销供股股份)。

在包销协议所载条款及条件的规限下，于最后配售时限，如有任何未获认购供股股份尚未获配售代理根据补偿安排成功配售，则包销商须根据包销协议所载的分配条款并按章程文件所载的条款，认购或促使认购最多15.70亿股供股股份。包销商的最高包销承诺应为15.70亿股供股股份。

于公布日期，公司结欠Galloway(作为债权人，亦为包销商)之股东贷款为本金约1340万美元(或约1.05亿港元)及应计利息约125万美元(或约981万港元)以及合共(包括应计利息)约为1465万美元(或约1.15亿港元)。