全球速递！健世科技-B(09877.HK)预计10月10日挂牌上市 引入先健科技为基石

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格隆汇9月23日丨健世科技-B(09877.HK)发布公告，公司拟全球发售807.64万股股份，其中香港发售股份80.8万股，国际发售股份726.84万股，另有15%超额配股权；2022年9月23日至9月29日招股，预期定价日为9月29日；发售价将为每股发售股份26.70-28.80港元，每手买卖单位200股，入场费约5818港元；中金公司及花旗为联席保荐人；预期股份将于2022年10月10日于联交所主板挂牌上市。

集团是一家立足中国的医疗器械公司，致力于开发用于治疗结构性心脏病的介入产品。公司于2011年12月在中国成立。自此，集团开发出针对不同类型结构性心脏病(包括三尖瓣疾病、主动脉瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的一系列治疗解决方案。集团的核心产品LuX-Valve是集团自主开发的第一代经导管三尖瓣置换系统，专为重度三尖瓣返流及高手术风险患者而设计。集团的另一款核心产品Ken-Valve为治疗重度主动脉瓣返流(或合并主动脉瓣狭窄)而设计，其预期应对的患者群体需求，远远大于适应症只有治疗主动脉瓣狭窄的经导管主动脉瓣置换系统。根据弗若斯特沙利文的资料，经导管主动脉瓣置换市场是相对成熟的市场，有众多商业化产品，包括截至最后可行日期全球有25款获准商业化的主要经导管主动脉瓣置换产品及中国有九款获准商业化的经导管主动脉瓣置换产品。集团亦正在开发另外八款具备先进技术的在研产品，针对不同类型瓣膜疾病及心力衰竭。

集团已与先健科技(01302.HK)订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意(在若干条件规限下)按发售价认购总额2000万美元(或约1.57亿港元)可购买的发售股份数目(向下调整至最接近每手200股股份的完整买卖单位)。假设发售价为27.75港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者认购的发售股份总数将为565.66万股发售股份。

假设超额配股权未获行使，按发售价每股发售股份27.75港元(即指示性价格范围的中位数)计算，估计集团收取的全球发售所得款项净额将约为1.544亿港元。集团目前拟将该等所得款项净额约65.0%分配予集团核心产品(即LuX-Valve及KenValve)的研发、制造及商业化；约25.0%将分配予产品管綫的其他在研产品(包括LuXValve Plus、KenFlex及二尖瓣产品)的研发、临床试验及产品注册；及约10.0%将用于营运资金及一般企业用途。