【全球报资讯】万物云(02602.HK)预计9月29日挂牌上市 引入混改基金及瑞银等多家基石

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格隆汇9月19日丨万物云(02602.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.167亿股股份，其中香港发售股份1167.14万股，国际发售股份约1.05亿股，另有15%超额配股权；2022年9月19日至9月22日招股，预期定价日为9月22日；发售价将为每股发售股份47.1-52.7港元，每手买卖单位100股，入场费约5323港元；中信证券(600030)、花旗及高盛为联席保荐人；预期股份将于2022年9月29日于联交所主板挂牌上市。

万物云是中国领先的物业管理服务提供商。32年来，在竞争激烈和高度分散的行业中，集团始终坚守为客户做好服务的初心，让更多用户体验物业服务的美好。根据弗若斯特沙利文的资料，按基础物业管理服务收入计，集团于2021年在中国物业管理服务市场中排名第一，占有4.28%的市场份额。依托于品牌优势和服务品质，集团的业务范围已拓展至物业管理以外的业务，并成为了增长模式由社区、商企和城市空间业务体系协同驱动的领先服务提供商，为住宅社区、工作场所和公共建筑等多元化的物业以及覆盖业主、企业及其他机构客户的广泛客户群提供服务。

凭藉研发投资，集团已开发AIoT及BPaaS解决方案，旨在使工作流程数字化、调用资源并提升集团所服务的空间的效率。随着服务产品与专用技术相互交织并进一步整合，集团已为实现规模经济和抓住基于临近地理位置产生的机会做好充分准备。就地域重点而言，集团致力于为拥有强劲经济基础的高线级城市的客户提供优质服务。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件规限下按发售价认购或促使其指定实体认购以合共约2.72亿美元至2.80亿美元。假设发售价为每股发售股份49.90港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将认购总数为4347.93万股的发售股份。基石投资者包括混合所有制改革基金、中国诚通投资、UBS AM Singapore、HHLR Fund, L.P.及YHG Investment, L.P.、CEPHEI、淡马锡、Athos Asia Event Driven Master Fund。

假设超额配股权未获行使，假设发售价为每股发售股份49.9港元，集团估计将会收到全球发售所得款项净额约57亿港元。其中，约35%将用于为在选定街道发展集团聚焦浓度战略及在全国范围内推行集团的“万物云街道”模式提供资金，从而扩大业务、实现规模效益及创造新收入机会；约25%将用于投入集团AIoT及BPaaS解决方案的开发，旨在加强集团开发硬件与软件产品的能力，以通过AIoT及BPaaS解决方案服务加快收入增长使集团具备建立产业互联网的能力；约20%在未来三至五年将用于收购三至五家增值服务提供商及集团行业上下游供应链服务提供商的大多数权益来孵化万物云生态系统；约10%将用于吸纳及培养人才；及约10%将用于营运资金及一般公司用途。