天天速讯：叮当健康(09886.HK)公开发售获超额认购7.2倍 发售价每股12港元

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格隆汇9月13日丨叮当健康(09886.HK)发布公告，公司全球发售3353.7万股股份，其中香港发售股份335.4万股，国际发售股份3018.3万股，另有15%超额配股权；发售价为每股发售股份12.00港元，每手买卖单位500股；中金公司及招银国际为联席保荐人；预期股份将于2022年9月14日于联交所主板挂牌上市。

根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份获超额认购。公司合共接获6502份有效申请，认购合共2415.55万股香港发售股份，相当于香港公开发售初步可供认购香港发售股份总数约7.20倍。国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购，相当于国际发售初步可供认购发售股份总数约1.7倍(行使任何超额配股权前)。基于发售价每股12.00港元，根据基石投资协议，基石投资者已认购2484.65万股发售股份。

按发售价每股12.00港元计算，公司估计自全球发售收取所得款项净额约3.416亿港元(假设超额配股权并无获行使)。公司拟将该等所得款项净额约45.0%用于业务扩张，例如进一步开发智慧药房网络，以及提升用户增长及参与度；约15.0%用于优化技术系统及运营平台；约10.0%用于提升服务及业务，例如建立全职医生及药师的专业架构；约20.0%用于潜在投资及收购或战略合作，以及经营所在的医疗产业的价值链；及所得款项净额约10.0%用于营运资金及其他一般公司用途。如超额配股权获悉数行使，公司就因超额配股权获行使而将予配发及发行的503.05万股额外发售股份收取的额外所得款项净额将约为6040万港元。倘超额配股权获悉数行使，公司拟将额外所得款项净额按上述比例作上述用途。