【全球独家】中国中免(01880.HK)拟8月25日挂牌上市 发售价定为每股158港元

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格隆汇8月24日丨中国中免(01880.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.028亿股股份，其中香港发售股份513.82万股，国际发售股份9762.37万股，另有15%超额配股权；发售价厘定为每股发售股份158.00港元，每手买卖单位100股；中金公司及瑞银为联席保荐人；预期股份将于2022年8月25日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获轻微超额认购。根据香港公开发售，合共接获5669份有效申请，认购合共542.8万股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约1.06倍。根据国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的国际发售股份总数的约4.7倍。基于发售价每股发售股份158.00港元，根据相关基石投资协议，基石投资者已认购合共3944.14万股H股。

按发售价每股发售股份158.00港元计算，公司将自全球发售收取的所得款项净额估计约为158.923亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司目前拟将全球发售的所得款项净额约49.7%用于巩固国内渠道；约22.0%将用于拓展海外渠道；约13.2%将用于改善供应链效率；约1.5%将用于升级信息技术系统；约3.7%将用于市场推广和完善会员体系；及约10.0%将用作补充流动资金及其他一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使，则公司将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的1541.42万股额外发售股份收取额外所得款项净额约23.987亿港元。