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世界今日报丨光大证券:给予深城交增持评级

2022-08-22 08:57:00 来源: 证券之星

光大证券股份有限公司孙伟风,冯孟乾近期对深城交进行研究并发布了研究报告《与腾讯云计算签订《战略合作框架协议》的点评:与腾讯签订战略合作框架协议,强强联合助力业务协同拓展》,本报告对深城交给出增持评级,当前股价为26.08元。

深城交(301091)

事件: 2022 年 8 月 18 日,深圳市城市交通规划设计研究中心股份有限公司(以下简称“深城交”)与腾讯云计算(北京)有限责任公司(下简称“腾讯云计算”)在深圳市签订《战略合作框架协议》。


(相关资料图)

签订框架性合作协议,深化战略合作伙伴关系:

深城交是深圳本土重要的交通决策支持科研机构, 公司依托深圳本土企业资源及定位优势,提供城市智慧交通整体解决方案,是智慧城市和智慧交通领域的先行实践者。本次协议签订后,公司与腾讯云计算将进一步深化战略合作伙伴关系,双方将在智慧交通领域展开深度合作。

强强联合助力产品延伸,立足智慧城市整体生态平台发展:

深城交具备丰富的交通项目规划经验及定位优势,腾讯云计算则具备较强的技术优势。 本次合作双方主要立足于紧密协作、 联手拓展更多智慧城市领域业务机会。具体内容上:双方基于为客户提供智慧城市孪生、智慧交通的规划、设计、实施、运营和业务协同拓展的思路,各自发挥在城市交通、智慧城市管理和运营优势,紧密协作,联手拓展市场机会,共同为智慧交通、数字孪生城市建设提供专业服务。同时基于深度信任,在大数据交付、知识产权、联合开发、定制化开发创新型技术合作中实现数据和信息共享,共同研究新产品、新技术及解决方案,共同为客户提供智慧交通解决方案。

此次协作强强联合,有助于双方充分挖掘核心资源,优势互补,形成极具竞争能力的战略合作体,从而在智慧城市基础设施建设、智能网联汽车协同发展等多个领域形成竞争力更强,效益更好、合作更广泛的业务模式,促进公司业务及产品不断延伸。

盈利预测、估值与评级:我们看好公司在智慧交通领域的发展,认为随智慧交通领域立法及政策不断落地,智慧交通领域市场空间将进一步扩大,且存在快速增长可能,作为智慧交通领域的先行者,公司有望充分受益,本次合作协议签署后,随具体项目不断落地,公司核心竞争力将进一步增强。我们维持公司 22-24 年归母净利润预测分别为 1.96 亿元、2.32 亿元、2.74 亿元,现价对应 22 年动态市盈率为 27X,维持“增持”评级。

风险分析:政策进展不及预期,合作项目落地风险。

该股最近90天内共有2家机构给出评级,买入评级1家,增持评级1家;过去90天内机构目标均价为36.49。根据近五年财报数据,证券之星估值分析工具显示,深城交(301091)行业内竞争力的护城河一般,盈利能力优秀,营收成长性优秀。财务可能有隐忧,须重点关注的财务指标包括:应收账款/利润率、应收账款/利润率近3年增幅。该股好公司指标3.5星,好价格指标3星,综合指标3星。(指标仅供参考,指标范围:0 ~ 5星,最高5星)

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