全球微头条丨微创脑科学(02172.HK)公开发售获超额认购45.27倍以上 预计7月15日挂牌上市

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格隆汇7月14日丨微创脑科学(02172.HK)发布公告，公司全球发售1370万股股份，其中香港发售股份411万股，国际发售股份959万股，另有15%超额配股权；每股发售股份24.64港元，每手买卖单位1000股；摩根大通及中金公司为联席保荐人；预期股份将于2022年7月15日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售提呈发售的发售股份相当大幅超额认购。合共接获9320份有效申请，认购合共6201.7万股，相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数约45.27倍以上。国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获轻微超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购股份总数约2.14倍。按发售价每股24.64港元计算及根据基石投资协议，基石投资者已认购890.5万股发售股份。

按发售价每股24.64港元计算并假设超额配股权未获行使，将收取的全球发售所得款项净额估计约为2.781亿港元。公司拟将该等所得款项净额约30.0%用于研发出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中治疗及通路产品；约20.0%将用于出血性脑卒中、脑动脉粥样硬化狭窄及急性缺血性脑卒中产品商业化；约15.0%将用于扩张制造设施以扩大生产规模；约20.0%将用于扩大公司全球影响力；约10.0%将用于透过战略收购、投资、合作或该等战略的结合以优化公司产品组合；及约5.0%将用作营运资金及其他一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使，将就配发及发行的205.5万股额外股份收取额外所得款项净额约4860万港元。