当前观点：天齐锂业(09696.HK)公开发售获大幅超额认购9.3倍 上限定价每股82港元

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格隆汇7月12日丨天齐锂业(002466)(09696.HK)发布公告，公司全球发售约1.64亿股股份，其中香港发售股份1641.24万股，国际发售股份约1.477亿股，另有15%超额配股权；最终发售价每股H股82.00港元，每手买卖单位200股；摩根士丹利、中金公司及招银国际为联席保荐人；预期股份将于2022年7月13日于联交所主板挂牌上市。

香港发售股份已获大幅超额认购。根据香港公开发售，合共接获20100份有效申请，认购合共1.526亿股香港发售股份，相当于根据香港公开发售初步可供认购的H股总数约9.30倍。根据国际发售项下初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购，相当于根据国际发售初步可供认购的国际发售股份总数的约5.2倍。根据相关基石投资协议，基石投资者已认购合共5978.62万股H股。

按发售价每股发售股份82.00港元计算，将自全球发售收取的所得款项净额估计约为130.62亿港元(假设超额配股权未获行使)。公司拟将所得款项净额约88.65亿港元用于偿还SQM债务的未偿还余额；约11.70亿港元将用于为安居工厂一期建设拨资；约17.21亿港元将用于偿还利息介乎4.35%至5.49%且到期日介乎自2022年9月至2025年6月的若干中国国内银行贷款，该等贷款作运营资金用途及建设于中国成都市天府新区的天齐全球研发中心；约13.06亿港元将用于营运资金及一般公司用途。倘超额配股权获悉数行使，则将就因超额配股权获行使而将予发行及配发的2461.82万股额外发售股份收取额外所得款项净额约19.68亿港元。