天天热议:博维智慧(01204.HK)拟全球发售1.25亿股 预计7月15日挂牌上市

(资料图)

格隆汇6月29日丨博维智慧(01204.HK)发布公告，公司拟全球发售1.25亿股股份，其中香港发售股份1250万股，国际发售股份1.125亿股，另有15%超额配股权；2022年6月29日至7月5日招股，预期定价日为7月5日；发售价将为每股发售股份1.08-1.26港元，每手买卖单位2000股，入场费约2545港元；中国通海企业融资为独家保荐人；预期股份将于2022年7月15日于联交所主板挂牌上市。

集团的总部位于澳门，是澳门IT解决方案市场的领先公司。在集团逾10年的经营历史中，集团一直致力于向客户提供可靠、端对端及优质的企业IT解决方案。集团在为澳门多个行业领域客户提供设计、构建及建立全面IT解决方案方面享负盛名。此外，集团从事分销及转售硬件及软件。集团在香港开展分销业务，在澳门开展转售业务。集团的客户组合包括电讯、媒体及科技、博彩及酒店的全球知名企业或机构以及公营部门。根据弗若斯特沙利文的资料，于2021年，澳门IT解决方案的市场规模估值为16.185亿澳门元，而按收益计，集团在澳门的IT解决方案市场排名第一，2021年占市场份额25.8%。于往绩记录期，集团是澳门少数具备技术能力及资源的IT服务供应商之一，为澳门的客户提供全面的端对端解决方案。

集团、独家保荐人及独家全球协调人已与吴在权先生于2022年6月26日订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意在若干条件的规限下以发售价认购合共3000万港元可配售的若干数目的发售股份。假设发售价设定为每股1.17港元(即本招股章程所载指示性发售价范围中位数)，将分配予基石投资者的股份总数将为2564万股。

若发售价定为每股股份1.17港元及假设不行使超额配股权，集团将收到的估计全球发售所得款项净额约1.048亿港元。其中，该等所得款项净额30.4%用于为两个企业IT解决方案项目的前期成本(不包括员工成本)提供全部或部分资金，估计合约价值合共为1.318亿港元及估计动工日期为2022年年中；43.8%用于透过成立销售及营运团队，以扩大集团企业IT解决方案业务的地理覆盖范围，及建立综合营运中心以提供托管服务，把握大湾区的商机；15.8%用于加强集团的产品开发能力；及10.0%用作营运资金及一般企业用途。