天天资讯：快狗打车(02246.HK)公开发售获适度超额认购 预计6月24日挂牌上市

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格隆汇6月23日丨快狗打车(02246.HK)发布公告，公司全球发售3120万股股份，其中香港发售股份312万股，国际发售股份2808万股，另有15%超额配股权；发售价为每股发售股份21.50港元，每手买卖单位200股；瑞银集团、中金公司、交银国际及农银国际为联席保荐人；预期股份将于2022年6月24日于联交所主板挂牌上市。

香港公开发售项下初步提呈发售的香港发售股份已获适度超额认购。合共接获6788份有效申请，认购合共1262.9万股香港发售股份，相当于香港公开发售项下初步可供认购的发售股份总数的约4.05倍。国际发售项下初步提呈发售的国际发售股份已获小幅超额认购，相当于国际发售项下初步可供认购发售股份总数的约1.4倍(于任何超额配售权获行使前)。基于发售价每股发售股份21.50港元，根据基石投资协议，基石投资者已合共认购2317.32万股发售股份。

根据发售价每股21.50港元，公司将获得的全球发售所得款项净额估计约为5.673亿港元(于任何超额配售权获行使前)。公司拟将所得款项净额约40%用于扩大集团的用户基础及提升集团的品牌知名度；约20%将用于开发新服务及产品以增强集团的变现能力；约20%将用于在海外市场寻求战略联盟、投资及收购，这与集团的业务互补且与集团的战略一致；约10%将用于提升集团的技术能力及增强集团的研发能力，包括升级集团的讯息及技术系统，以及从第三方服务供应商采购先进技术；及约10%将用于营运资金及一般公司用途。倘若超额配售权获悉数行使，则公司将就发行的468万股额外发售股份收到额外所得款项净额约9660万港元。公司将按比例增加就上述目的拟使用的所得款项净额。