快消息！天润云(02167.HK)拟全球发售4353万股 引入声网Agora等基石

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格隆汇6月21日丨天润云(02167.HK)发布公告，公司拟全球发售4353万股股份，其中香港发售股份435.32万股，国际发售股份3917.68万股，另有15%超额配股权；2022年6月21日至6月24日招股，预期定价日为6月24日；发售价将为每股发售股份12.85-13.85港元，每手买卖单位200股，入场费约2798港元；中金公司为独家保荐人；预期股份将于2022年6月30日于联交所主板挂牌上市。

集团提供多种云原生客户联络解决方案，云原生客户联络解决方案为使企业能够与客户进行多渠道互动的联络解决方案。根据灼识咨询报告，以2021年的收入计算，集团是中国最大的部署于公有云的客户联络解决方案提供商，市场占有率达10.3%。根据同一消息来源，于2021年，按收入计，部署于公有云的客户联络解决方案的市场规模达人民币40亿元，分别占基于云的客户联络解决方案市场的38.2%及客户联络解决方案市场的26.9%。集团的解决方案基于云原生的安全可靠平台，让企业可创造非凡的客户沟通体验，并以智能化的方式进行销售、营销、客户服务及其他业务职能。于 2021年，集团通过多个渠道促进了企业与其客户之间超过30亿次的语音通话、短信及文本聊天形式的互动，有助于提升企业的生产力和效率。

集团已订立基石投资协议，据此，基石投资者已同意待若干条件达成后，按发售价认购以总金额1.808亿港元可购买的发售股份若干数目。假设发售价为13.35港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，基石投资者将予认购的发售股份总数为1354.3万股发售股份。基石投资者包括Platinum Investment Management Limited及Agora, Inc.(声网Agora，其于纳斯达克全球精选市场上市，股份代号为API)。

假设发售价为每股发售股份13.35港元，集团将取得的全球发售估计所得款项净额(假设超额配股权未获行使)2.673亿港元，其中，所得款项净额约75%将用于进一步提高集团的核心技术、优化现有解决方案组合及开发互补解决方案，以满足不断变化的客户需求、提供更全面的解决方案及提高集团在客户联络解决方案市场的整体竞争力；约20%将在未来五年用于进一步提升集团在客户联络解决方案市场的品牌形象，扩大集团的直接销售团队，提高集团的销售能力及加大集团的营销力度；及约5%将用作营运资金及一般企业用途。集团将使用余下的所得款项作为营运资金及一般企业用途，以支持集团的业务运营及增长。