利群股份2022年年度董事会经营评述 环球观热点

利群股份（601366）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

(资料图片仅供参考)

2022年是党和国家历史上极为重要的一年。面对风高浪急的国际环境和艰巨繁重的国内改革发展稳定任务，我国加大宏观调控力度，实现经济平稳运行，取得发展新成就。2022年也是公司应对挑战、砥砺奋进的一年，面对严峻复杂的国际政治经济环境、国内经济下行压力和疫情等因素，公司在全力保供稳价，积极承担企业社会责任的同时，紧抓公司各业务板块发展，加强精细化管理，提升数字化信息化管理水平，强化供应链整合和社会配送职能，促进内外贸一体化发展新格局，在逆势中寻求突破发展。2022年，公司先后荣获“第十九届（2021）山东十大知名服务品牌”、“2022年度卓越贡献企业”等多项荣誉，因在防疫保供中的突出贡献多次收到政府及有关部门的感谢信，受到社会各界的广泛肯定，品牌影响力和美誉度进一步提升。

2022年，公司实现营业收入78.60亿元，利润总额-1.41亿元，利税1.24亿元，归属于上市公司股东的净利润-1.73亿元。截至2022年底，公司总资产174.69亿元，净资产42.51亿元。

报告期内，公司各主要业务板块经营情况如下：

（一）零售连锁及线上业务

2022年，受疫情影响，零售门店客流量下降较明显，导致公司零售业务营收下降，利润亏损。报告期内，公司零售连锁业务实现营业收入56.88亿元，同比下降5.27%，净利润为-1.34亿元。

面对线下市场的冲击以及线上业务的快速发展，公司不断加强线上业务的扩张力度，满足消费者线上购物需求。2022年，利群网商销售收入3.65亿元，利群采购平台销售收入1.50亿元。截止2022年底，公司会员人数超750万人，同比增长6.52%，利群网商会员数165万，同比增加18.71%，会员人数持续增长，会员销售占比近50%。

（二）品牌代理及城市配送业务

凭借公司丰富的供应链运营管理经验，依托公司大型智慧物流先进配送设施和高度标准化、信息化、自动化的仓储物流系统，公司继续加强供应链整合，强化社会配送职能，品牌代理业务规模持续扩大。2022年，公司品牌代理业务实现营业收入61.82亿，占公司未合并抵消前总收入的50.83%，同比增长1.12%。随着公司不断拓宽外销新渠道，品牌代理外销业务实现快速增长。2022年，公司品牌代理外销收入达21.34亿元，同比增长3.80%，外销收入占比快速提升，公司供应链终端覆盖能力持续提升。

目前，公司已构建了成熟广泛的外销渠道，根据外销收入构成来看，大宗团购客户占比42%，区域连锁、渠道客户及KA客户占比超25%，部队客户占比14%，政企单位占比8%，其他类型客户占比11%，外销业务覆盖客户范围和业务规模稳步提升，部分品牌代理子公司外销业务比重已超过50%，成为公司重要的业绩增长点。

（三）食品生产加工预制菜业务

依托公司成熟完善的供应链体系，公司不断强化终端上游食品生产加工等预制菜业务，并建立多品牌发展战略，在加大宣传推广力度的同时，不断开拓外销渠道。报告期内，生产加工端出库量近7000吨，旗下零售门店销量近2000吨，销售金额近2000万元；外销销量超4000吨，外销金额超3000万元。目前，公司豆制品厂、豆芽厂、中央厨房外销客户915家，同比增长13.70%，加之粮食库对接外销客户558家，公司生产加工端外销客户近1500家。

（四）外贸出口与跨境电商

公司进一步完善供应链整合，持续扩大外贸出口和跨境电商业务。2022年，公司实现外贸出口总额约1.4亿美元，折合人民币近10亿元，实现跨境电商业务收入约1500万美元，折合人民币超1亿元，外贸出口和跨境电商业务再创新高。

二、报告期内公司所处行业情况

2022年，我国经济发展遇到疫情等国内外多重超预期因素冲击，面对复杂严峻的国际政治经济环境，我国高效统筹疫情防控和经济社会发展，加大宏观调控力度，实现了经济平稳运行、发展质量稳步提升，全年国内生产总值增长3%，经济发展展现出坚强韧性。

受整体宏观经济环境和疫情的影响，居民消费意愿下降，零售行业发展整体承压。根据国家统计局数据，2022年全国社会消费品零售总额439,733亿元，比上年下降0.2%，商品零售总额395,792亿元，增长0.5%，增速大幅滑落；按零售业态分，2022年，限额以上零售单位中的超市、便利店、专业店、专卖店零售额比上年分别增长3.0%、3.7%、3.5%、0.2%，百货店下降9.3%，百货业态受疫情影响下滑尤为明显。

2023年，随着疫情防控进入“乙类乙管”的常态化阶段，我国经济有望迎来新的局面。2023年也是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，政府工作报告强调：要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转。随着国家采取多项举措促进消费，消费市场逐渐恢复活力，零售市场预期回暖，公司将把握政策红利，认真分析市场环境，抢抓机遇，不断挖掘自身优势，努力提升经营效益。

三、报告期内公司从事的业务情况

利群股份始终坚持“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业运营模式，致力打造以“源头批量直采+品牌代理运营+仓储物流配送+自营终端零售（电子商务）”四位一体的零售、平台运营商。

公司以百货、超市和电器全品类零售连锁经营和品牌代理及城市物流配送为主业，零售连锁涵盖综合商场、购物中心、综合超市、便利店、生鲜社区店、品类集合店等多种线下零售业态以及线上O2O业态——利群网商、B2B业态——利群采购平台，实现线上线下（300959）协同发展；品牌代理和城市物流配送业务除满足公司旗下零售门店需求外，持续加强供应链整合，强化社会配送职能，提升品牌代理运营能力，依托智慧物流配送体系，提升公司供应链社会化覆盖的广度和深度，增强区域应急保障能力；同时凭借完善的生产加工设施，不断向供应链上游延伸，加强食品及粮食生产加工业务，丰富门店自有经营品类，提升自有品牌建设和推广力度，为消费者及大宗客户提供全方位的优质产品和服务；此外，公司依托供应链优势，积极开拓外贸出口和跨境电商业务，推动内外贸业务一体化发展。

1、零售连锁及ToC端利群网商

2、品牌运营及ToB端利群采购平台

3、智慧化仓储物流中心

4、食品生产及加工

5、外贸出口和跨境电商

四、报告期内核心竞争力分析

公司的核心竞争力主要体现在品牌运营代理及批发能力、智慧物流体系、完善的管理体系和信息系统、品牌影响力及丰富的运营管理经验和人才梯队培养机制五个方面。

五、报告期内主要经营情况

报告期内公司主要经营情况如下：

1、零售业务迎难而上，经营管理稳中求进。

2022年，受疫情影响，公司零售业务面对严峻挑战，公司克服重重困难，在全力保供的同时，抓经营，提毛利，降成本，保证零售业务稳健发展，部分门店逆势而上，经营业绩表现突出，例如宿州店、莱州瑞莱超市销售收入实现双位数增长，胶南购物广场、利群商厦、上海店、便利连锁、海门店、丹阳店、淄博店、诺德广场等门店销售收入均有不同幅度提升。同时，公司持续优化零售业务布局，蓬莱锦泰超市及泰州凤凰广场店新开业运营，优势区域市场占有率稳步提升；华东商贸不断优化提升，关闭芜湖店、滁州店等5家房租成本较高、经营不达预期的门店，并加大门店调改力度，优化品类布局结构，提升门店经营质量，2022年华东商贸大幅减亏，部分门店扭亏为盈，经营稳步向好。

截至2022年底，公司合计拥有大型零售门店79家，便利店及生鲜社区店101家，品类集合店92家，公司零售业态不断丰富创新，区域布局持续优化。公司大型零售门店经营面积近220万平米，其中自有物业面积近90万平米，占门店总经营面积的40%，自有物业可有效抵御租金上涨风险，增强公司抗风险能力。

2、加强供应链整合，强化社会配送职能。

2022年，公司位于青岛市城阳区的电子商务智慧物流中心正式投入使用，承担公司在青岛市O2O、B2B线上平台全品类商品及门店家用电器、生鲜类商品的储存、拣选和配送等业务，将仓储、配送、平台运营整合为一体，实现提质增效，公司区域应急保障综合能力持续提升。目前公司物流基础设施建设已基本完善，在青岛市区、城阳区、胶州市、淮安市共有大型智慧供应链基地四处，总仓储面积超60万平方米，配送车辆300余辆，配送区域辐射鲁、苏、皖、沪多个省市，四座智慧物流中心有效协同，为支撑公司供应链体系整合，打造全国性、现代化的供应链、采购及配送模式奠定坚实基础。2022年，公司旗下福兴祥物流集团成功入选“2022年全国供应链创新与应用示范企业”，充分展现公司多年深耕供应链建设的发展成果，公司在商贸物流领域的竞争力进一步增强。

凭借公司丰富的供应链运营管理经验，依托公司大型智慧物流先进配送设施和高度标准化、信息化、自动化的仓储物流系统，公司继续加强供应链整合，重视强化社会配送职能，促进品牌代理批发业务规模持续扩大。2022年，公司品牌代理业务实现销售收入61.82亿元（合并抵消前），同比增长1.12%，外销业务收入同比增长3.80%。部分品牌代理子公司如宇恒电器、鼎誉酒业、博晟贸易等营收同比增幅较大。

2022年，公司积极开拓外销新渠道；并大力拓展政务采购业务，向政府部门提供食材供应服务的范围进一步扩大。公司持续为部队、部分大企业、银行、大学、医院等重点大型客户提供服务，外销业务规模不断扩大，外销业务收入占比持续提升，其中鼎誉酒业、福兴祥配送等品牌代理子公司的外销业务占比已超过50%。

此外，公司依托供应链资源优势，加快内外贸一体化，公司外贸出口和跨境电商业务再创新高，出口品类持续增加，高质量发展成效显著。2022年，公司实现外贸出口总额约1.4亿美元，折合人民币近10亿元；实现跨境电商业务收入约1500万美元，折合人民币超1亿元。

3、电商业务提质增效，竞争力不断提升。

公司始终坚持打造线上线下融合发展的经营模式，加强线上业务拓展力度，满足消费者线上购物需求。随着公司在城阳区的电子商务智慧物流中心投入使用，公司线上业务履约能力显著提升，消费者线上购物体验和满意度进一步提高，有效推动公司线上业务扩张。2022年，电商平台实现销售收入5.15亿元，更多商户入驻利群电商平台，同比上升212%，线上业务竞争力显著提升。

2022年，公司继续认真梳理线上商品的品类及结构，做好页面细节改版升级，完善搜索服务功能，提升顾客体验；新增利群金卡线上消费功能，丰富线上消费模式；新开发部分企事业单位线上商城，积极拓展外销业务，抢占市场份额。面对莱西、黄岛、即墨等地疫情，订单激增，公司全体干部员工迎难而上，顺利完成电商平台分拣及配送任务，保障民生物资供应和配送，获得市民及相关单位一致好评，进一步提升了利群网商知名度。

4、供应链体系向工业端延伸，食品生产加工业务不断优化。

2022年，公司持续发力食品生产加工赛道，公司旗下食品生产加工运营公司福昌食品科技公司的生产加工车间全部通过SC许可认证并全面投产，生产加工规模进一步扩大。基于统一采购、统一加工、统一配送、设备自动化运作等自主优势，福昌食品科技公司建立多品牌发展战略，福兴、麦谷仟仟、郦可麦、禛禛有、极致和美等多个品牌陆续上市，覆盖豆制品、烘焙面点、卤味熟食、预制菜等多个品类，不断满足市场需求，保障居民餐桌安全。2022年，食品生产加工车间合计出库量近7000吨，外销销量超4000吨，实现外销业务收入超3000万元，同比增长超50%，食品生产加工业务高效快速发展。

5、推进业财融合，提升信息化数字化管理水平。

2022年，全集团层面统一的财务共享服务中心全面上线，该系统为标准化处理各级子公司基础财务业务提供有力支撑，进一步提升了公司财务管理的标准化、规范化，促进业财一体化，提升经营管理效率的同时进一步提升公司内部控制水平。同时，公司继续完善升级利群智慧供应链信息管理系统，不断满足一线实际业务需求，规范业务流程，提升工作效率，为公司战略发展提供信息化支撑。

6、积极践行社会责任，以行动诠释企业担当。

2022年，公司依托强大的供应链优势，积极主动承担企业社会责任，积极做好城市菜篮子、成品粮储备工作，储备商品总量达4000吨。全力保障公司所属区域防疫物资和民生商品的货源储备和社会配送供应，受到当地政府及相关部门的一致好评。同时，公司积极巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴，加大对口重庆丰都、贵州安顺、甘肃陇南等帮扶地区产品采购力度，支援农业产业发展，以商业反哺农业。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

积极发力扩大内需，提振市场信心促消费回暖。2023年政府工作报告提出“要把恢复和扩大消费摆在优先位置”，将“着力扩大国内需求”作为今年经济社会发展工作重点。2023年1-2月，我国社会消费品零售总额同比增长3.5%，实现由降转增，1-2月份全国服务业生产指数同比增长5.5%，批发和零售业生产指数增长3.0%，服务业回升明显。随着政府不断加大力度刺激消费，多措并举实施促消费政策，创新消费场景，零售行业有望迎来新一轮的复苏。

强化供应链建设，全渠道数字化经营，抢占新零售市场。面临市场竞争加剧、消费需求升级、消费场景亟需创新等局面，零售数字化转型已是近年来零售行业的共识。在新零售情境下，零售企业可以利用大数据、云计算以及人工智能等技术手段，强化供应链建设，将采购、物流、批发、零售等业务环节有效连通，贯通全渠道经营场景；结合企业自身实际推动适宜的数字化、智慧化改革，提升运营管理的标准化、规范化，实现降本增效。

提升商品力、创新消费场景、优化服务体验。近年来，消费者对消费品质、体验及多样化的需求日益增加。同时，随着消费群体年轻化，80后、90后乃至00后逐渐转化为当前的消费主力，商品力本身、舒适的购物场景、优质的服务体验逐渐成为吸引当前客群的主要源泉。零售行业要随时洞察市场变化，做好市场调研活动，把握消费心理，以满足不同圈层的消费者需求，实现企业持续稳健发展。

(二)公司发展战略

公司始终坚持“全产业链+自营”为主的供应链整合型商业运营模式，以“零售是基础，供应链整合是方向”为战略导向，注重零售业务拓展提升，推动线上业务转型升级，以满足消费者需求为中心，不断创新经营业态；持续推动公司智慧供应链建设升级，加强供应链整合，强化社会配送职能；加大上游食品生产加工拓展力度；加速推进外贸发展，构建内外贸一体化新发展格局。

未来，公司将全面提升在多元化发展中的管理水平及新零售背景下的信息化数字化水平，提高采购、物流、批发、零售等各业务板块的协同效率，提升精细化管理水平和经营效率，继续秉持“利泽群惠”的经营理念，为顾客提供优质产品和服务。

(三)经营计划

2023年，面对国际紧张的政治经济环境、经济下行、内需不足等内外部压力，政府工作报告强调：要加快构建新发展格局，着力推动高质量发展，全面深化改革开放，大力提振市场信心，突出做好稳增长、稳就业、稳物价工作，推动经济运行整体好转。政府财政与货币金融政策的支持力度将进一步加大，旨在提升居民长期购买力，恢复企业生产活力和市场消费热情。但企业仍该清醒地认识到，当前消费市场复苏仍有落差，居民收入水平有待进一步提升，我国经济发展和消费环境可能面临的流动性陷阱和通缩显现等不确定因素加大，企业未来发展仍面临较大挑战。

2023年，公司将把握政策红利，认真分析市场环境，抓住市场机遇，继续坚持“稳中求进”的工作基调，积极拓展营收新途径，继续坚持“零售是基础，供应链整合是方向”的战略思路，重点加强“社会配送、食品生产加工、内外贸一体化”三个方面的体系建设，加强线上线下融合发展，提高市场占有率，强化精细化管理，降本增效，提升各业务板块的运营水平和盈利能力，全面提升公司综合竞争力。

在零售连锁布局方面，公司以胶州、淮安两大物流基地300公里辐射圈为半径，加快网点拓展步伐，尤其是加大中小便利店及生鲜社区店的布局力度，提升网点开发质量；继续加强精细化管理，提升毛利率水平，加快新品引进和门店调改步伐，深化实施品类管理，优化美陈布局，掌握行业趋势，关注消费者需求，提升门店竞争力；继续做好线上平台的市场开拓工作，做好市调工作和电商平台运维，丰富平台页面，提升利群网商知名度；搭建与顾客沟通交流新桥梁，重点打造“利群好物”视频号，通过短视频、直播带货等方式宣传引流，提升线上销售，促进线上线下协同发展。

继续贯彻落实供应链整合的战略规划，持续优化品类结构，扩大品牌代理批发业务规模，争取更多品牌区域代理权，提升品牌经营运作水平，深化品牌代理合作力度，加快新渠道拓展，提高市场占有率；大力发展国际贸易、跨境电商业务，加大国际市场开拓力度，推进公司内外贸一体化发展战略，进一步完善公司供应链整合。

加大向工业端延伸力度，创新食品生产加工业务发展新途径，充分发挥食品加工车间及温控成品粮储备库优势，做好食品生产加工服务，强化自有品牌建设；持续丰富门店自有经营品类，满足消费者对食品加工类产品的需求，解决居民餐桌需求，保障居民食品安全；同时持续发力B端业务，扩大外销渠道。

(四)可能面对的风险

1.宏观经济风险

全球经济增速放缓，地缘政治复杂多变，外部环境更趋复杂严峻和不确定。国内经济虽然正在进入复苏轨道，但经济恢复不平衡与国内需求不足的矛盾还比较突出，仍然面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，稳增长仍需政策发力。此外，居民消费信心仍受收入增长和消费预期影响，人口总量减少和老龄化加快对中长期的消费形成一定制约，宏观经济发展充满挑战。

2、行业竞争风险

我国零售行业集中度处于相对较低水平，根据中国连锁经营协会数据，近年连锁百强企业销售规模占社会消费品零售总额不足10%，零售企业难以形成规模效应，行业内部竞争激烈；同时，随着消费群体逐渐年轻化以及近年来消费习惯的转变，直播电商等线上业态发展迅速，线下零售市场份额遭受进一步挤压，行业竞争加剧。

3、跨区域经营风险

由于区域之间消费者的消费偏好及收入水平之间的差异，我国零售行业发展在各区域的市场环境存在差别。公司在经营规模持续扩大的同时，跨区域、多业态发展将相应产生内部管控压力。目前,公司经营区域覆盖山东、江苏、安徽、上海等省市，如何提升运营能力及效率、发挥物流基地协同效应、储备专业人才进行科学运营管理以及进一步扩大品牌影响力等，不仅对公司未来形成一定机遇，同时也提出了更高的要求与挑战。