焦点速递！永创智能2022年年度董事会经营评述

永创智能（603901）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、经营情况讨论与分析

2022年度，中国经济发展的波动对公司所处包装设备行业发展产生较大影响，以食品、饮料为代表的传统消费品行业投资意愿不足，资本开支减少，直接导致该行业的包装设备需求下降，公司部分传统产品的销售受到影响，导致该产品国内销售额较大幅度下滑。但是，公司积极关注市场发展，牢牢把握住下游白酒行业近年来兴起的设备升级的机遇，以及近年来多晶硅等行业快速发展带来的设备需求，从而弥补公司在传统行业销下降的局面。

(资料图)

1、市场销售方面

报告期内，公司得益于白酒行业包装设备升级需求的快速增加，以及公司智能包装生产线产品类型的迭代升级，公司的智能包装生产线产品订单增长较快，在标准设备产品订单下滑较多的情况下，新增订单近40亿元，相较2021年度增长超过约20%。

2022年度，公司标准设备销售受到经济波动影响，下滑较大。

2022年度，公司智能包装生产线产品的市场开拓取得显著进展，在白酒行业收获较多订单增长的同时，积极布局饮料行业，拓展新客户。公司智能包装生产线产品的主要销售领域由啤酒、低温牛奶、调味品为主扩展至啤酒、白酒、饮料、牛奶等全液态包装行业，截止报告期末，公司液态智能包装生产线产品覆盖牛奶、啤酒、饮料、调味品、白酒、光伏等行业的知名品牌客户。

2、产品研发方面

（1）报告期内，公司继续加大投入研发乳品、饮料等液态食品的新型无菌、超洁净智能包装生产线，包括高速无菌纸盒灌装生产线、无菌塑瓶灌装生产线、无菌直立铝塑膜复合袋灌装生产线等，以实现牛奶、饮料等高端包装设备的进口替代。

（2）报告期内，公司研发完善生产管理系统，辅助公司智能包装生产线，未来可帮助客户实现智能工厂建设。

（3）报告期内，公司投入研发新型颗粒食品包装设备，以拓宽公司产品的市场定位以及用户群体。

（4）报告期内，公司投入研发新型捆扎机及配套包装材料，以开拓更广的市场并提高该产品的市占率；

3、产能建设方面

（1）报告期内，公司积极推进前次募集资金投资项目“年产40,000台套包装设备建设项目”、“智能包装设备扩产项目”、“液态智能包装生产线建设项目”的建设；

（2）报告期内，公司加快推进浙江长兴“年产40,000台套包装设备扩产项目”的建设

（3）报告期内，公司通过对原有生产设备进行智能化升级改造，提高生产效率，缩短交货周期；

4、产业并购方面

报告期内，公司收购廊坊百冠包装机械有限公司及廊坊中佳智能科技有限公司70%股权，扩充公司在含气饮料和水等智能包装生产线系列产品；

5、内部管理、团队建设方面

报告期内，公司进一步完善内部控制体系，尤其是控股子公司的管理，以及报告期内新增的合并报表企业的内控体系建设；优化各部门、岗位职责分工；加强各部门人员业务水平培训。

二、报告期内公司所处行业情况

1、全球包装机械行业概况

公司所处行业为包装机械行业。从包装设备需求分析，根据《GLOBALPACKAGINGMACHINERY》，TheFreedoniaGroup,Inc数据，2021年全球包装设备需求市场空间约为540亿美元，预计到2026年全球将达到711亿美元的需求规模。

从全球市场需求来看，食品、饮料、医药和化工行业是包装设备最主要的下游市场。食品消费行业是包装机械最大的下游市场，根据statista数据，2022年全球食品和饮料行业市场规模为19.5亿美元，预计至2027年将达到36.9亿美元，2022-2027年间年复合增长率为12.04%。医药、日化等行业也是包装设备重要的下游市场，根据IQVIA预测，2020年至2027年，全球药品市场规模将累计增长5,000亿美元，至2027年，全球药品市场规模将达到1.9万亿美元;根据Euromonitor及天风证券（601162）研究报告，2021年全球化妆品的市场规模为5,298亿美元，预计2023年将达到6,770亿元，至2026年将增长至7,260亿美元。此外，包装机械在家用电器、3C、仓储物流、建筑材料、造纸印刷、图书出版等众多领域均应用广泛，上述行业与居民生活密切相关，覆盖了社会经济生活的各个方面，总体上，包装机械下游市场发展较为稳定。

未来几年，发展中国家和地区包装设备销量的增长将成为全球包装设备发展的推动力，中国作为最大的发展中国家，对包装设备的需求将构成世界最大的市场之一；亚洲其他欠发达国家和地区，例如印度、印度尼西亚、马来西亚和泰国，对包装设备的市场需求也会获得较大的增长；而在美国、西欧、日本等发达国家和地区，尽管包装设备的市场需求增长速度低于发展中国家，预计未来仍将获得反弹。

2、中国包装机械行业概况

中国包装机械行业属于新兴行业，起步较晚，经过30多年的发展，现已成为机械工业中的十大行业之一。包装机械下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造行业，抗周期性强，使得包装机械行业总体需求较为稳定。近年来，在我国人均消费水平提高、消费需求升级换代的持续拉动下，食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等众多行业领域生产企业把握发展机遇，不断扩大生产规模，提高市场竞争力，为我国包装机械行业快速发展提供了有效保障。下游稳定的需求促进了包装机械行业的快速发展。根据《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》表述，我国食品与包装机械工业规模以上企业总产值在2025年将达1,500亿元，年均复合增长率在8%左右，出口额在2025年将达到120亿美元，国际竞争力明显提升。

包装机械下游市场需求较为稳定。包装机械下游应用行业广泛，多为快速消费品或生活必需品制造行业，抗周期性强，2015年至2022年，我国社会消费品零售总额从286,587.8亿元增加至439,733亿元，年均增长率为6.3%。根据国家统计局发布的数据显示，2022年中国居民的人均可支配收入达36,883元，同比增长5%，2022年中国居民的居民的人均消费总支出为24,538元，同比增长1.8%，随着收入的提升，消费群体有了更多的支出空间。在人均消费稳步提升的同时，消费者对健康、安全、高品质的产品更加偏爱，在消费费升级的大背景下，包装化、品牌化、高端化是多数消费品厂商的考虑方向。

3、中国包装机械行业发展趋势

包装机械国产替代进口将成为趋势，现阶段我国食品和包装机械行业在高端装备领域的国际竞争力仍然处于比较劣势，高精尖产品的性能及核心技术与国外还存在一定差距。德国、美国、意大利等制造业发达国家生产现代化水平位居全球领先地位，其包装设备以产品序列全、更新速度快、领先的研发设计能力、先进的加工制造能力获得了国际范围的品牌影响力。以利乐、德国克朗斯、德国博世等为代表的国际知名包装设备企业，通过提供大型、成套、高精度的单机设备和智能包装生产线，占据了世界包装机械市场的主导地位，也占据了我国高端包装设备市场的主要份额。但随着研发能力和生产能力的提高，国内一些领先企业的技术已逐渐达到国际先进水平，初步实现进口替代，并向德国、美国、意大利等机械制造强国出口。通过自主研发，逐步完善产品种类、提升产品档次，借助制造成本优势和本土化服务优势，逐步缩小与国际知名企业的差距。

三、报告期内公司从事的业务情况

公司专注于从事包装设备及配套包装材料的研发设计、生产制造、安装调试与技术服务，以技术为依托为客户提供包装设备解决方案。经过多年发展，公司已成为国内包装设备领域的领先

企业之一，研发设计能力和产品技术水平处于行业前列。目前，公司主要的包装设备产品分为标准单机设备及智能包装生产线，包含40多个产品种类、400多种规格型号，形成较为完整的产品体系；公司主要的包装材料为PP捆扎带、PET捆扎带、PE拉伸膜；公司的智能化软件系统产品为“永创智能DMC平台”。

四、报告期内核心竞争力分析

1、研发设计优势

公司为国家火炬计划重点高新技术企业，国家技术创新示范企业、国家知识产权示范企业，拥有机械系统设计、电气自动化控制设计、软件设计等方面的大量专业人才，已形成覆盖智能单机、包装机器人、智能包装生产线、智慧工厂工业软件四大产品系列的专利体系，拥有的专利授权数量位居行业前列。公司建有“国家认定企业技术中心”、“国家级工业设计中心”“包装物联网自主控制省级重点企业研究院”、“省级博士后工作站”、“浙江省装备制造业医药包装产业技术联盟”、“浙江省包装机械产业技术创新战略联盟”等10个国/省级科技创新平台。

公司拥有的国家级技术中心下设机械设计室、电气设计室、非标设计室、软件开发室和智能系统实验室，专门负责不同应用领域、不同类型产品的设计任务，设计团队经验丰富，服务领域覆盖食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞等众多行业。

报告期内，公司增加研发投入，进一步完善应用于乳品、饮料等不同细分市场的无菌灌装系统的开发，以提高行业进入的技术门槛。

2、产品系列化、成套化和定制化优势

经过多年的自主研发和技术创新，公司产品已具有系列化、成套化和定制化优势。目前，公司已形成了较为完善的包装设备产品体系，主要产品包括40多个产品种类、400多种规格型号。产品系列化优势增强了公司的市场应变能力和开拓能力，保证了公司发展的持续性和稳定性；公司融合机械加工、电气控制、信息系统控制、工业机器人、图像传感技术、微电子等多种学科的先进技术，开发出具有国际先进和国内领先技术水平的智能包装生产线。

公司近年来智能包装生产线销售数量、销售收入呈增长趋势，显著提高公司的盈利水平，增强公司的行业竞争力，为下游客户提供了满足其个性化需求的包装设备产品。公司凭借对制造业企业生产和包装过程的深刻理解，通过与客户的深入沟通，已实现工业机器人的研发和销售，完成智能制造系统的开发和系统融合。凭借产品的系列化、高性能、成套化和定制化优势，公司在包装设备市场上成功树立了高端品牌形象。

3.行业经验及客户优势

近年来，公司所生产的包装设备因精度高、性能优而深受用户的青睐，广泛应用于食品、饮料、医药、化工、家用电器、造币印钞、机械制造、仓储物流、建筑材料、金属制造、造纸印刷、图书出版等行业领域。公司已累计向万余家客户提供了专业的包装设备及服务，积累了丰富的行业应用经验，提升了公司跨行业产品的综合设计、制造水平，提高了公司模块化的设计能力，缩短了生产周期。

公司产品主要定位于中高端市场，客户主要以大中型品牌企业为主，包括伊利、蒙牛、雪花啤酒、百威啤酒、青岛啤酒（600600）、海尔、格力等消费品行业的龙头企业。多样化的客户群体、稳定优质的客户资源体现了公司较强的市场影响力，为公司在白酒、饮料等新进入的下游行业订单的高速增长提供帮助。

4、规模成本优势

公司报告期内实现营收27.49亿元，与国内同行的差距增大，规模增长带来的市场、成本等效应逐步显现，公司的竞争优势随着规模增长，不断提高。

5、品牌优势

公司多年深耕包装设备行业，除在国内市场享有较高知名度外，公司品牌在国际上也具有一定的影响力，产品销往美国、德国、意大利等80多个国家和地区，使得公司在2022年全球经济波动的情况下，依然能维持外销市场的稳定。

五、报告期内主要经营情况

因受困于2022年的全球经济波动，公司在2022年度标准单机设备销售下降，部分智能包装生产线产品的交付验收进度受到一定影响，致使公司2022年度营业收入仅小幅增长。公司2022年度实现营业收入2,748,939,810.90元，较上年同期同比增长1.54%；归属于母公司股东的净利润273,666,895.67元，较上年同期同增长4.8%；归属于母公司股东扣除非经常性损益的净利润128,341,044.91元，较上年同期下降42.24%。

公司2022年度新增订单近40亿元，较上年同期增长约20%，其中增长较快的为白酒、饮料行业。智能包装生产线产品。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

1、行业发展格局

我国高端包装设备市场以及世界包装设备市场，由德国、美国、意大利等制造业发达国家占据了主导地位，以利乐、克朗斯、博世、KHS等为代表的国际知名包装设备企业，通过提供大型、成套、标准化、高精度、高速化的单机设备和智能包装生产线，占据高端包装设备市场的主要份额。国内从事包装设备生产的企业，处于追赶国际知名包装设备企业的过程中，经过多年努力，已经从模仿学习阶段发展到自我创新阶段。

以包装设备最大的下游行业——食品消费行业为例，国内包装设备企业已经在啤酒、低温牛奶、休闲食品等细分行业的包装设备方面取得明显进步，在产品技术、耐用性等各方面接近，部分已经超过国际知名包装设备企业生产的产品，同时国内企业通过为下游企业提供定制化产品，专业的优质售后服务，正一步步实现进口替代。

2、行业发展趋势

《中国食品和包装机械工业“十四五”发展规划》预计，我国食品与包装机械工业规模以上企业总产值在2025年达1500亿元，年均复合增长率在8%左右，出口额在2025年达到120亿美元，国际竞争力明显提升。发展规划提出：技术创新、智能化、信息化、绿色安全、高效节能及重要成套装备作为“十四五”食品和包装机械行业的发展重点任务，全面推进技术创新、智能制造、绿色制造和高质量发展。主要包括：（1）采用虚拟样机、模块化等先进设计方法，提高装备技术水平；（2）采用3D打印、柔性制造、人工智能等先进制造技术，提高装备制造水平；（3）通过技术创新与系统集成，加强共性关键技术及通过装备研究；（4）加强重点专用技术及装备开发，如乳制品、果蔬等加工技术及装备，发酵酿造关键技术及装备，大型高速饮料啤酒包装生产线，白酒、酱油、醋高速灌装封盖生产线。

(二)公司发展战略

公司将继续秉承“无人包装、智能系统”的产品设计理念，致力于成为以包装设备的研发、设计及制造为核心，集成软件、工业机器人、机器视觉等先进应用技术，为客户提供智能包装解决方案的服务商。

(三)经营计划

1、技术研发方面

（1）积极推进饮料无菌智能包装生产线研发、升级；

（2）加快常温奶制品无菌纸盒灌装生产线、无菌直立铝塑膜复合袋灌装生产线的研发；

（3）异形金属瓶的成型设备的研发；

（4）与包装设备结合的工业机器人、机器视觉技术研发；

（5）完善公司DMC平台的研发、设计；

2、市场销售方面

（1）保持啤酒、乳品行业市场优势，深化客户合作；

（2）拓展饮料行业市场，进口替代，提高市占率；

（3）提高固态颗粒食品、糕点食品行业的市占率；

（4）增加为客户提供整体解决方案的案例实施，逐步从单纯的产品销售向“产品+服务”的模式转型；

（5）加快海外市场的拓展；

3、产能建设方面

（1）完成“智能包装设备扩产项目”的建设；

（2）投资扩建设备配套的包装材料产能；

（3）继续改造升级原有生产设备，实现部分智能生产，以提高产能；

（4）加快推进“液态智能包装生产线建设项目”建设。

4、内控管理方面

改进、完善子公司管理系统，尽快协助子公司改善内控管理体系，提高其业务发展能力。

5、人才建设方面

多渠道引进具有丰富经验及海内外知名公司工作背景的机械行业技术研发人员及销售人员；通过与高校合作，培养适合公司发展的技术研发人员；做好核心技术、管理、业务人员的激励工作，以保证核心团队的稳定。

(四)可能面对的风险

1、宏观经济波动风险

若宏观经济走势造成我国经济不能稳定发展，下游占比较大的食品饮料行业需求受周期影响，其新增固定资产投资减少或投资计划执行放缓，将对公司的经营带来不利影响。

2、市场竞争风险

目前，国内包装设备生产企业数量较多，但受资金、技术、人才经验等因素的综合影响，大多数规模较小，整体产业集中度不高，行业重组兼并，催生更多规模性企业，使得市场竞争的加剧，可能会影响产品的销售价格，从而导致利润率的下降。

3、原材料价格大幅波动风险

公司产品的原材料中钢材和塑料颗粒的价格若出现大幅波动，对公司的经营业绩将产生一定影响。公司智能包装生产线和部分单机设备的生产周期约为6-12个月，营业成本可能受到生产周期内原材料价格变动的影响，在此期间若原材料价格与签约时预期价格变动方向、变动幅度不一致，将使公司包装设备产品面临原材料价格的不利波动不能及时向下游转移的风险。此外，包装材料价格需要与客户沟通确认后方可调整，若塑料颗粒价格出现不利变动且不能及时向下游转移，将影响包装材料产品的盈利水平。

4、出口业务风险

国际贸易环境的不确定性，海外经济恢复不及预期，以及主要进口国设置非关税贸易壁垒，新增准入壁垒等，都将会对公司的出口业务造成一定的影响。

5、存货金额较大的风险

公司存货余额较大且随着业务规模的扩大增长较快，主要是由公司产品特性、生产模式及收入确认原则决定的。公司采取“订单+计划”相结合的生产模式，报告期内非标产品业务量逐年增加，非标产品从开始生产、发货到确认收入，需要运输、安装、调试运行、终验收等多个环节，因此期末存货中在产品、库存商品及发出商品余额较大且逐年增加。公司在产品、库存商品由于风险尚未完全转移，如果方案设计、产品生产、安装调试等环节管理不当，可能会对公司造成一定损失。同时随着公司业务规模逐步扩大及公司非标产品的占比进一步提升，存货占用公司营运资金可能会进一步增加，从而对公司生产经营效率的提高产生不利影响。

6、企业兼并后的管理风险

公司先后通过产业整合，收购多家同行业企业，如上述公司出现管理不畅，核心人员不稳定，将会对公司的整体发展产生一定影响。