科翔股份2022年年度董事会经营评述

科翔股份（300903）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

2022年，影响全球经济的各种事件此起彼伏，对各行业的正常运营产生较大的影响，同时也影响了消费景气度。受下游消费市场需求不足等外部环境因素的叠加影响，2022年业绩完成不达预期，营业收入稳步增长，净利润出现下降。2022年，公司实现营业收入263,662.01 万元，比上年同期增加17.05%；实现归属上市公司股东的净利润5,008.96万元，比上年同期减少29.40%。

(资料图)

根据Prismark2022年第四季度印制电路板行业报告，受制于整体经济增长乏力、全年呈现景气度下行，2022年全球PCB行业产值为817.40亿美元、同比仅增长1.00%。综合考虑竞争格局、需求疲弱等因素影响，根据Prismark预测，2022-2027年全球PCB行业的复合增长率为3.80%，其中中国市场的复合增长率仅为3.30%，落后于亚洲和欧美市场表现。产品应用市场方面，2022年全球电子整机市场需求进一步下降，以个人电脑、电视、游戏为代表的消费电子产品的PCB需求普遍疲软，高库存和需求疲软影响了大部分细分市场，工业、服务器、有线/无线基础设施、汽车等领域表现较好，优于行业整体。此外，在产品结构方面，传统PCB产品类型在2022年呈现不同程度的下滑，IC封装基板是行业主要的增长驱动因素，IC封装基板、HDI板仍将呈现优于行业整体的表现，预期2027年IC封装基板、HDI板的市场规模将分别达到223亿美元、146亿美元，2022-2027年的复合增长率分别为5.10%、4.40%。但从中长期来看未来全球PCB行业仍将呈现增长的趋势，ChatGPT和AI相关产业的快速发展，将推动电子信息产业链的发展。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）报告期内公司从事的主要业务、主要产品及其用途

公司是一家从事高密度印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业，可以一站式提供双层板、多层板、高密度互连（HDI）板、厚铜板、高频/高速板、金属基板、陶瓷基板、IC载板、软硬结合板等PCB产品。公司产品下游应用广泛，重点应用于通讯设备、工业控制、汽车电子、新能源、消费电子、计算机、医疗器械等领域。报告期内，公司主营业务及产品未发生重大变化。

（二）主要经营模式

1、采购模式

公司主要原材料采购采用竞争性询价采购模式，由采购中心直接与供应商对接、洽谈、评审，并由各采购主体分别签订采购合同或订单实现采购。

（1）采购中心组织架构及控制制度

公司设立统一的采购中心，负责合格供应商的选择，对母子公司的请购需求汇总评审通过后，统一询价并分别下单进行采购。公司制订了《供应商管理控制程序》、《产品采购控制程序》、《来料品质检验控制程序》、《物料管理作业指导书》等文件，规定采购物料的运作程序、审批程序、相关部门的职责等，并根据实际情况及时进行修订。

（2）采购流程

公司在合格供应商的管理上，会选择多个供应商进行资质鉴定或对比，从而确定合格供应商，纳入合格供应商名录并签订年度采购框架协议，协议期内按需求发送采购订单进行物料采购。针对个别具有个性化需求的客户，公司也会接受其指定的供应商。针对不同特性的原材料，公司采取以下两种方式进行采购：

a通用材料：对于通用型原材料，如覆铜板、铜箔、铜球、半固化片等，采购中心根据计划部的预计产量和库存情况，结合物料耗用周期分别进行采购。

b特殊材料：对于某些订单需要的特殊材料，公司根据实际订单需求采购。

（3）外协加工采购

当出现订单量超过公司产能时，公司会针对部分工序采用外协加工，满足客户需求。为保证外协产品的质量，公司采取了严格的外协加工厂准入制度并对其采取持续的后续管理措施，制定了《供应商管理控制程序》、《产品采购控制程序》、《外协加工控制程序》和《不合格品控制程序》等制度文件。根据《供应商管理控制程序》，采购部接到外协加工需求时应优先从通过资格评审的合格供应商名录中选取。外协加工商资格审核过程中，主要考虑以下因素：对所选供应商产品符合性以及不间断产品供应的风险评估，包括产能稳定性、人员稳定性、财务稳定性、业务连续性；供应商增加新外协工序时，评估供货的质量和交付绩效；外协厂商管理体系的稽核；多方论证决策，以及考虑采购服务的复杂性、所需技术、可用资源的充分性等因素。

2、生产模式

PCB是定制化产品，公司采用订单生产模式，根据销售订单组织和安排生产。

（1）营运中心组织架构及控制制度

公司设立统一的营运中心，对各生产基地生产运营按计划调控，各生产基地设立计划部，对生产基地内的生产排期和物料管理等进行统筹安排，协调生产、采购和仓库等各相关部门，保障生产的有序进行。公司制订了《工程资料控制程序》、《过程控制程序》、《计划控制程序》、《不合格品控制程序》等文件，规定生产流程、相关部门的职责等，并根据公司实际情况及时进行修订。

（2）生产流程

公司生产流程控制主要通过ERP系统完成，客户订单录入ERP系统后，工程部根据客户资料要求制定该产品的生产制造指引，计划部负责协调材料、工具库存状况及车间的生产能力，生产完成后由品质部负责产品的质量检测。

3、销售模式

公司销售主要采用直销模式，部分销售采用经销模式，由市场中心直接与客户对接、洽谈、评审，并由各销售主体分别签订销售合同或订单实现销售。

（1）市场中心组织架构及控制制度

公司实行集中的市场管理策略，设立统一的市场中心，市场中心下设市场开发部和客户管理部，人员按照各生产基地产品行业特性和制造能力分组，同时市场开发部设置专门团队负责海外市场开发；按生产基地分组的市场开发部主要侧重导入适合所在生产基地的客户及订单，订单由市场中心协调分配；客户管理部负责后台对市场开发业务员实施一对一的辅助，并跟进完成客户评审、订单跟踪、产品排单、产品交付等各个环节的工作。公司制订了《合同评审控制程序》、《下单流程》、《销售与发票管理办法》、《应收账款管理办法》等文件，规定了公司客户开发维护、订单导入的运作程序、审核批准程序、相关部门的职责等，并根据公司实际情况及时修订。

（2）销售流程

公司一般与主要客户签订框架性买卖合同，约定产品的质量标准、交货方式、结算方式等；在合同期内客户按需向公司发出具体采购订单，并约定具体技术要求、产品价格、数量等。

（三）行业发展情况

2022年，PCB市场景气度下滑， Prismark将2022年PCB市场增长预期从2.9%调整至增长1%。根据Prismark预测，2022-2027年全球PCB产值年均复合增长率为3.8%，2027年全球PCB总产值预计达到983.88亿美元，2022-2027年中国PCB产值年均复合增长率为3.3%，2027年中国PCB产值约为511.33亿美元，略低于全球增长速度。

公司是国内排名靠前的PCB企业之一，公司产品的最高层数、最小线宽线距、最小孔径等核心制程能力与可比上市公司整体处于同一水平，整体生产能力处于国内同行业先进水平，具备较强市场竞争力。公司是CPCA常务理事单位，连续多年入围《中国印制电路行业百强企业》排行榜。根据中国电子电路行业协会（CPCA）发布的第二十一届（2021）中国电子电路行业排行榜，科翔股份在内资PCB企业中排行第19位，在综合PCB企业中排行第38位。根据知名调研机构N.T.Information发布的2021年全球百强PCB制造商排行，公司在全球PCB企业中排行第63位。

三、核心竞争力分析

（一）不断完善的产品结构，全方位深度服务客户

作为行业产品种类最齐全的PCB 企业之一 ，公司一直持续研发创新，紧跟行业趋势，建立丰富的产品体系，为客户提供全方位服务。继2021年度计划投产的陶瓷基板之后，2022年公司对外投资设立上饶科翔，上饶科翔的设立不仅完善了公司PCB产品结构中的R-R软板及软硬结合板板块，使产品板块布局更加清晰、明确，同时有利于公司进一步控制生产成本和提升PCB产品品质，全方位深度服务客户，提升市场占有率。

（二）延续数字化智能化制造，全制程R-R生产FPC

继行业首家5G智能制造工厂—江西科翔投入使用，公司继续打造数字化智能化工厂，提高生产效率。上饶科翔作为FPC产品生产主体，以全制程R-R生产模式布局，并配备新能源加长生产线，为2023年度FPC新能源市场打下坚实的基础。

（三）夯实人才建设体系，为公司长远发展奠定人才基础

2022年度，科翔股份采用“内训外招”等多途径，培养了一批包括高性能服务器、高阶HDI智能终端等产品研发、产品管理、供应链管理、市场营销等专业岗位核心人才，强化了公司人才建设体系，增强公司的活力与竞争力。

（四）持续提升的管理能力，更加明确地管理分工

2022年度，“事业部总经理负责制”的实施使公司管理工作分工更加明确，责任更加清晰，效益显著提高。通过市场分析及产品的战略布局，有序推进成本管控及生产效率，做到层次分明，结构分明，职责清晰，从而大幅提高管理效率，减少管理成本，也进一步加大各工厂之间的合作力度，深化合作关系，提升公司盈利水平，增强行业竞争力。

四、公司未来发展的展望

（一）公司发展战略

公司以“打造世界领先的电子电路企业”为愿景，持续发扬产品品种齐全的企业特色，经过二十多年的快速发展，公司不断优化终端应用产品结构，在5G通讯设备，新能源汽车电子，智能穿戴5G智能终端，云数据计算机，智能制造工业控制设备，精密医疗电子，新能源储能设备、FPC新能源汽车电子、MINILED，高阶HDI等多领域发展壮大，并形成专业生产基地。公司以“高品质、准交期、优成本、细服务”为使命，通过高质量的产品及服务，不断开拓市场，进一步提高公司行业影响力和市场竞争力。

（二）经营目标

未来三到五年，公司将凭借技术、管理、效率等方面的优势，整合市场、技术、人员、资本等各类资源，多层次、全方位提高公司的持续发展能力、行业地位及核心竞争优势：

1、市场拓展：公司在持续稳定国内市场的同时，进一步拓展韩国、日本和中国台湾地区、欧洲和北美市场，在深度服务现有客户、提高现有客户的增量份额的基础上，拓展和开发潜在的新客户。

2、产品结构：公司将继续保持和发展品类齐全的PCB企业的产品覆盖优势，并坚持相应产品专业基地研发和生产。

3、智能制造：公司将以行业领先的5G智能制造工厂智慧管理系统为基石，结合FPC全制程R-R生产，进一步研发并完善大排版制造工艺，持续推进高速度、高效率制造工艺。

4、人力资源及团队建设计划：公司将继续通过内部培养与外部引进方式扩充人才队伍，满足公司战略规划及实际经营的需要，通过公司建立领导力模型，任职资格标准，进行人才盘点；通过“科翔商学院”的培训继任人才计划，提供有针对的指导和训练。同时，公司建立“事业部总经理负责制”，严格核心岗位考评制度，对于存在重大过错或与管理目标连续不达标的管理人员，公司执行连带管理责任制和淘汰机制，由董事会行使弹劾制度。而对于优秀的经营管理人才，公司将进行持续的激励措施。

5、新技术研发计划：公司在产品品质方面秉承“持续技术创新，树立科翔品牌”的理念，在保证产品品质的同时，不断创新，依靠切实的应用价值及增值服务提高客户粘性。根据业务发展规划，公司未来三年将实施以下领域的技术研发计划：新能源PCB及FPC板研发计划、MINILED小间距产品研发计划、高性能服务器产品研发计划、软硬结合板摄像头模组研发计划等；通过高端产品的稳定提升，提高公司的行业竞争力。

6、营销发展计划：公司将加强“市场平台化”品牌的建设和提升。通过提升公司产品的质量和服务水平，树立品质高、服务好的优质品牌形象，把“科翔股份”建设成为国内高知名度和高美誉度的印制电路板生产商品牌。未来几年，公司将持续通过提升品牌知名度和美誉度达到提高市场占有率和市场覆盖率的目的，并通过品牌价值提升来提高产品的议价能力和市场竞争力。

（三）可能面对的风险

1、宏观经济波动的风险

印制电路板是电子产品的关键电子互连件和各电子零件装载的基板，几乎所有的电子设备都离不开印制电路板，印制电路板行业的景气程度与电子信息产业的整体发展状况、宏观经济的运行状况密切相关。随着中美经济脱钩、全球政局动荡，PCB行业作为电子工业的基础元器件行业，如果经济持续恶化，全球政局未来出现剧烈波动，印制电路板行业的发展速度放缓或出现下滑，公司存在主营业务收入及净利润同比增速放缓或下滑的风险。公司将持续根据行业和细分领域市场发展趋势优化业务和技术策略，及时推出有竞争力的高技术、高附加值产品，以积极的态度应对市场的竞争。

2、市场竞争风险

PCB行业正处于局部需求降低、产能过剩阶段，行业竞争激烈，低端消费类产品正逐步转移到东南亚国家；若公司不能根据行业发展趋势、客户需求变化、技术进步及时进行技术和业务模式创新，及时推出有竞争力的适销产品，公司存在因市场竞争而导致经营业绩同比下滑或被竞争对手超越的风险。面对复杂多变的国际国内环境，公司将持续关注外部经济环境变化，持续优化产品及销售布局，强化内部生产运营的效率，有序推进公司综合竞争力和抗风险能力的持续提升。