山东海化2022年年度董事会经营评述

山东海化（000822）2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

(资料图片仅供参考)

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。

报告期内，公司主要产品产销量情况：纯碱产量301.17万吨，销量315.39万吨，销售收入75.51亿元，占总营业收入77.75%；烧碱（折百）产量27.86万吨，销量26.71万吨。

根据卓创统计，截止2022年年底，纯碱行业产能约为3133万吨，较2021年减少58万吨。2022年度，纯碱行业产量为2915.4万吨，同比增加7万吨；累计出口205.57万吨，同比增长171%；累计进口12.37万吨，同比减少15%。整体需求同比有所增加。

2022年，国际局势复杂多变，内外部环境都发生了深刻变化。上半年，纯碱行业产能小幅缩减，下游浮法玻璃行业负荷维持高位，光伏行业产能持续扩张，加之国际需求增加，出口量大增，市场成交重心上移，纯碱供需差不断收窄，呈紧平衡态势，价格涨至同期高位。下半年，纯碱行情呈先抑后扬走势，期初因下游浮法玻璃、光伏及部分无机盐行业多处亏损或微利状态，同时，受美联储加息等因素影响，大宗商品整体承压，纯碱需求不及市场预期，价格有所下滑。后随着行业检修增加供给减少及光伏玻璃持续投产支撑，市场价格企稳回升。整体来看，2022年纯碱市场供需格局有所好转，虽然下游部分行业，尤其是轻质纯碱下游无机盐、日用玻璃等行业复苏缓慢，但国际需求增加及光伏行业持续扩张起到了重要的支撑作用，价格波动幅度收窄，长期维持在高位，均价创多年来新高。

2023年在供给方面，随着部分厂家新建项目投产，纯碱产能及产量预计会有所增加；在需求方面，国家出台一系列稳经济举措，经济回暖预期加强，光伏行业发展势头良好，纯碱下游行业需求有所增加。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中化工行业的披露要求。

原材料价格较上一报告期发生重大变化的原因

2022年受连续强降雨、冰雹等特殊天气影响，周边盐区大幅减产，坨存极低，导致原盐价格大幅上涨。2022年上半年部分石灰石矿山停产，供应偏紧，下半年随着矿山复产，石灰石价格有所下降。因需求旺盛，供应偏紧，无烟煤价格自2021年下半年进入上行通道，价格持续维持高位。

主要能源类型发生重大变化的原因：无。

（1）2022年 6月 7日，纯碱产能优化提升改扩建项目取得了环评批复（潍环审字〔2022〕B38号）。12月 11日，组织完成了该项目环保验收专家评审并开展公示。2023年1月16日公示完毕，环保验收完成。

（2）2022年11月1日，纯碱厂新线煅烧车间液相重灰优化提升项目、纯碱厂老线煅烧车间 3#重灰优化改造项目分别取得了环评批复（潍环审字〔2022〕B81号、潍环审字〔2022〕B82号）。

（3）2022年6月20日，氯碱树脂公司20万吨/年双氧水及10万吨/年过碳酸钠项目取得了环评批复（潍环审字〔2022〕B41号）。

（4）2022年12月28日，氯碱树脂公司尾氯生产次氯酸钠项目取得了环评批复（潍环审字〔2022〕B94号）。

公司2022年单位产值能耗为1.8877吨标准煤/万元。

公司所需生产用电，从山东海化集团购买，参照市场价协商确定。

三、核心竞争力分析

山东海化作为国内主要的纯碱生产企业之一，立足盐化产业，围绕主导产品纯碱，积极优化资源配置，不断提升核心竞争力，推动企业高质量发展。

资源方面：公司地处渤海莱州湾南岸，是国内重要的海盐产区，地下卤水资源丰富，富含钠、钾、镁、溴等多种化学元素，为纯碱、原盐、溴素、氯化钙、烧碱等产品提供了充足的原料保障。各产品相互关联，通过强化协同协作，实现了资源有效利用，提高了产品附加值，对降低生产成本，抵御市场风险，提高竞争能力具有重要意义。

技术方面：公司不断强化科技创新主体地位，促进产学研深度融合，加快实施创新驱动战略，积极探索打造智能化、数字化工厂，降低生产成本，提升核心竞争力，2022年被评为山东省现代海洋产业高质量发展企业。纯碱厂被评为“山东省设备管理优秀单位”“山东省制造业单项冠军企业”“山东省国有企业对标提升行动标杆企业”，继续蝉联行业能效、水效领跑者标杆企业，纯碱一次检验优级品率达到99.95%。溴素厂先后攻克罐装溴素溴水自动分离、非优级品溴素再脱氯等行业难题，成为国内首家解决提溴后卤水酸性中和难题的厂家，被评为省级“绿色矿山”企业。氯碱树脂公司被评为“山东氯碱行业卓越企业”，是《氯碱产业智能化评估规范》标准参编单位。羊口盐场通过远程监控系统，实现了从劳动密集型向信息化、自动化与智能化的转型，在全国盐业系统中走在了前列。

品牌方面：公司注重市场开发和品牌建设，不断完善客户管理体系。“鸢都”牌纯碱、“山羊”牌溴素等产品依靠良好的信誉、优质的质量，已树立起了良好的市场品牌。其中，主导产品纯碱质量达到了国际同类产品先进水平，荣获“山东名牌产品”“山东省产品质量奖”“山东省高端品牌”称号，纯碱厂碳酸钠入选 2022年度绿色设计产品国家级名单。

区位方面：“向北发展、拥抱海洋”是山东省潍坊市产业发展战略布局。公司作为市属国有企业，是潍坊市海洋化工综合利用产业链链主企业，发展海洋化工的主战场，对于公司发挥临海区位优势，加快产业布局，发展特色海洋化工，提供了优越条件。

企业文化方面：随着目标管理的不断深化，公司经营理念和战略规划更加清晰。通过推行“三力”建设，大力倡导“像爱护眼睛一样爱护海化，像经营家庭一样经营海化”和“走光明大道，干光明事业”理念，推展“海化-家”文化，员工的向心力和归属感大大增强，公司上下已形成了一心一意谋发展的强大合力。

四、主营业务分析

1. 概述

报告期内，通过深入推行目标管理5.0版，积极开展提标树标活动，生产运行平稳有序，降本增效成果显著，安全环保基础持续夯实，系列重点工作扎实推进，经营业绩有较大提升。公司全年实现营业收入97.12亿元，归属于上市公司股东的净利润11.08亿元，分别较上年增长44.70%、47.60%。一年来，主要工作具体如下：

（1）抓好生产经营。2022年，外部环境深刻变化，公司生产经营面临极大困难和严峻挑战，通过扎实履行主体责任，因地制宜，因企施策，统筹调度，有力保障了生产生活的平稳有序。

（2）深化目标管理。坚持进一步对标先进、明确目标，落实责任、精准施策，多项经营指标创历史新高，助推生产经营迈上新台阶。纯碱厂连续多年获得行业能效、水效“双领跑”标杆企业和“山东省设备管理优秀单位”荣誉称号，被评为“山东省国有企业对标提升行动标杆企业”。

（3）全力以赴提产量。围绕“安稳长满优”目标，优化工艺操作，注重过程控制，在主导产品稳产高产、内部协同协作上下功夫，多种产品产量实现大幅提升。纯碱厂实现了系统稳定时间最长、产量连创新高的历史最好水平，全年产量突破300万吨，较上年增长7.15%。

（4）千方百计保供量。公司积极实施大宗原材料提升工程，全力保障供应。广寻货源，拓展路径，深入实施多渠道采办策略，与多家资质良好的上游企业建立战略合作关系，大宗原材料供应得到充分保障。

（5）多措并举促销量。面对市场大幅波动的复杂局面，通过内外销双轮驱动，期现结合双向发力，产品销售工作取得历史性突破。改变传统思维模式，采取灵活营销策略，抢抓价格高点。统筹销售计划，并抓住有利时机，发挥产销协同效益。

（6）扎实推进项目建设。重碱优化提升项目完工，对改善产品结构，提升产品竞争能力和盈利水平意义重大。销售物流管理智能化、数字化转型及物流运输平台的实施，为“数字海化”建设打下了坚实的基础。

（7）顺利实施多个资本运作项目。收购氯碱树脂公司股权，延长了盐化产业链，通过强化产品间协同协作，提高了产品附加值，产品品种持续丰富。转让盛兴热电公司、易生源公司股权，剥离非主营业务，进一步优化了资源配置和产品结构，助力企业减负前行。

（8）深化创新驱动。围绕产业发展方向，实施多个研究项目，研发投入较上年大幅提升。2022年新增专利 22项，自主创新能力不断加强。以数字化转型为目标，以信息化建设为抓手，促进整体管理水平上台阶，争当行业数字化转型标杆。

（9）筑牢安全环保底线。进一步落实企业安全生产主体责任，深化隐患排查治理力度，严格落实安全生产十五条硬措施等相关规定要求，夯实安全管理责任，切实筑牢安全防线。积极践行绿色低碳发展战略，有序推进环保设施提升改造项目进程，全面完成节能减排进度指标。

（10）强化党建统领。认真宣传贯彻党的二十大精神，持续开展主题活动，积极打造党建品牌，坚持把加强基层组织建设作为关键工程，不断推动党建工作与生产经营深度融合，以高质量党建引领高质量发展。

五、公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

目前，纯碱行业氨碱法、联碱法及天然碱三种生产工艺并存，其中，氨碱法及联碱法产能占九成以上。天然碱占比虽小，但具有成本优势，未来产能扩张幅度较大。联碱法因纯碱与氯化铵的产品组合，具有能够灵活应对市场优势。公司采用的氨碱法生产工艺虽在生产成本方面承压较大，但在产品品质方面具有一定优势，尤其在高端浮法及光伏玻璃领域，客户认可度较高。

近年来，随着供给侧结构改革深入，纯碱部分落后产能退出，行业集中度进一步提升，虽然部分传统下游需求增长乏力，但光伏、碳酸锂等行业的快速发展，填补了市场缺口，对纯碱行业起到了有力支撑，因此，三种生产工艺在竞争的同时，都获得了一定的发展空间。

从长期来看，纯碱作为基础化工产品，是众多产品的原材料，行业景气度与国民经济密切相关，有一定的刚性需求。随着行业集中度和产能的增加，竞争必将进一步加剧，尤其是天然碱产能扩张，其凭借先天成本优势，会挤压其他生产工艺的市场。但刚性的市场需求也会给其他生产工艺留下生存发展空间，并促使其在降低成本，优化产品组合灵活应对市场等方面不断努力，从而提升市场生存能力。

（二）公司未来发展战略

公司充分发挥临海区位优势，立足现有产业和基础设施，打造现代海洋化工产业园，加速推动传统化工产业向高端化、智能化、绿色化转型升级，全力塑造高端化工产业高质量发展新优势。按照“行业龙头、国内一流”的定位，强化“项目为王”理念，加速推进现有主装置升级改造，不断拉伸产业产品链；通过战略合作等方式，积极开辟新领域新赛道，增强市场竞争力，全力打造“管理精细、业绩优良、运营稳健、公众认可、员工荣耀”的国内一流上市公司。

（三）经营计划

2023年主要生产经营计划目标：纯碱产销量300万吨，烧碱产销量27.9万吨。

以上经营计划的实施受多种因素影响，存在较大不确定性，不构成公司对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识。

（四）未来的资金需求情况

公司未来在加大研发投入、技术创新、装备升级改造、重点项目建设等方面所需资金会有所增加，公司将根据资金实际需求，通过各种融资渠道解决。

（五）可能面对的风险因素及应对措施

1.行业周期性波动与市场风险

公司属基础化工行业，易受经济环境变化、产业政策调整等因素影响，产品价格出现较大波动。

应对措施：公司不断对国际、国内化工行业格局进行深入分析，加强行业市场预测研判，积极主动作为，通过及时调整经营方针和发展战略等方式，降低行业周期性波动及市场环境变化对经营业绩的不利影响。

2.安全生产风险：公司多数产品和原材料属于化学品，且生产过程中部分环节为高温、高压工艺，存在一定的安全生产风险。

应对措施：深入贯彻落实《安全生产法》，树立安全发展理念，严格履行安全生产主体责任。不断建立健全安全生产管理机制，加强安全宣传教育，严格组织安全培训，积极开展安全对标提升活动，不断提高本质安全管理水平。

3.环保风险：国家对化工企业的环保监管力度不断增强，环保标准愈发严格，企业如不注重绿色低碳发展、更新升级环保设施，或因环保不达标，而影响正常的生产经营。

应对措施：严格遵守相关法律法规，积极采用低碳环保节能减排技术，大力发展清洁生产和循环经济，实现绿色低碳发展。不断加大环保资金投入，通过技术创新和装置升级改造，确保环保设施正常运转，适应新的环保要求。

4.原材料供应及价格波动风险：公司虽已建立了较为完善的原材料采购管理体系，与主要供应商保持长期战略合作关系，但宏观经济形势变化及突发性事件仍会对原材料供应及价格产生不利影响。

应对措施：实施大宗原材料提升工程，推动源头把控、以质论价，降低采办成本。坚持多元化采办，加强长期战略合作，持续提升保障能力。强化质量管控，确保大宗原材料按时按量保质供应，保障生产平稳运行。