快看：深天马A2022年年度董事会经营评述

深天马A2022年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处行业情况

(资料图)

近年来，随着中小尺寸显示技术的发展，市场已呈现a-Si、LTPS、AMOLED等多种技术并存态势。a-Si技术发展时间长，凭借较好的性价比等优势，市场还将长期存在；LTPS则凭借成熟的供应链体系、较高性能等优势，应用正从智能手机向笔记本电脑、平板电脑、虚拟现实（VR）、车载显示、专业显示等应用市场渗透，应用领域更趋多元化；而AMOLED则凭借更省电、多种形态、更轻薄等优势，已广泛应用于智能手机、智能穿戴领域，并在车载显示、笔记本电脑、平板电脑等领域逐步渗透。随着国内显示面板企业技术的不断提升以及产能的持续释放，我国已成为全球最大的面板生产区域，伴随行业整合并购以及业务结构调整与转型，叠加海外产能退出，行业竞争态势更趋复杂，全球中小显示行业迈入新的发展阶段。

报告期内，由于地缘政治冲突、高通胀等外部因素冲击，全球经济相对低迷甚至部分区域进入衰退，消费者购买力下降，全球显示行业面临终端需求相对疲软、整体市场呈现供过于求状况等挑战。但是，由于5G以及AIoT技术普及化、混合办公模式兴起、碳中和等环保政策推动等多种因素驱动下，全球显示市场也存在结构性机会，譬如高规格显示技术市场渗透率持续提升，以新能源车等为代表新应用市场继续保持增长态势。

二、报告期内公司从事的主要业务

报告期内，公司持续深耕中小尺寸显示领域，将手机显示、车载显示作为核心业务，将IT显示作为快速增长的关键业务，将工业品、横向细分市场、非显、生态拓展等作为增值业务，不断提升技术、产品和服务能力，为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持。

作为中小尺寸显示领域的领先企业，公司坚持以市场和客户需求为导向，充分发挥自身优势，准确把握市场机会，实现稳健发展。

三、核心竞争力分析

公司深耕中小尺寸显示领域近四十年，一直坚持差异化竞争策略，以客户为中心，通过覆盖全球的生产和营销网络为客户提供全方位的客制化显示解决方案和快速服务支持，不断为客户带来更好的视觉体验。

1、领先的技术实力

公司坚持创新驱动，持续加大研发投入，加强前瞻性技术布局与产品技术开发，通过技术创新实现产品领先。公司设有创新中心、集团研发中心、各事业部研发中心，统筹技术规划和开发。创新中心拥有完整制程的研发技术平台，配置全球高精度的研发设备，作为公司创新和技术孵化的创新平台，开展前瞻性技术布局和量产性验证，将充分保证研发资源前置，系统性提升平台技术能力和产品量产前研发优化能力。创新中心通过独立研发试验线平台重点关注OLED技术研发，重点研发折叠、HTD、CFOT、MLP、屏下摄像头等先进技术，并对传感技术等远期技术进行兼容性扩展和设备优化，同步基于实验线设立MPG服务平台，为产业链上下游、高校、科研院所提供技术服务。集团研发中心负责统筹管理公司整体研发技术规划、前沿技术开发、技术积累和知识管理；各事业部研发中心负责各产品线的新技术开发、新产品研发和量产实现。

报告期内，公司在安徽芜湖投资增设了车载显示研发中心，聚焦车载显示复杂模组的研发，将进一步提升公司车载领域的研发应用实力。

此外，公司积极构建产学研深度融合的技术创新体系，与多家高校、科研院所、产业链伙伴开展技术合作，积极推动创新链、产业链和资金链的深度融合，打造“政产学研资”紧密合作的创新生态。

公司积极响应国家“知识产权强国战略”，建立了与公司整体发展相匹配的知识产权战略规划，全面推行高价值专利布局，不断完善关键技术和产品的专利布局，提升高价值专利比重；同时，公司持续健全知识产权管理保护机制，全方位加强在各业务流程的知识产权风险管控，有效支持业务快速发展；公司持续推行“促进价值创造的专利运营生态循环管理系统”，其运行成果获得了国家知识产权局的认可。

公司长期以来积极参与国家标准和行业标准的制定工作，如有机发光二极管显示器件、柔性显示器件、液晶显示器件、触控和交互显示器件等多种显示器件相关标准的制定和修订，积极布局新技术标准及体系建设。

2、不断优化的产业布局

经过在显示行业近四十年的耕耘和积累，公司运营管理的产线组合完善并不断加大对全球先进技术和高端产线的投入，已形成包含无源、a-SiTFT-LCD、LTPSTFT-LCD、IGZO、AMOLED、Micro-LED的中小尺寸全领域主流显示技术布局，拥有从第2代至第6代TFT-LCD（含a-Si、LTPS）产线、第5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线。基于公司“2+1+N”的战略规划引领，报告期内，公司联合相关合作方分别在厦门合资投资330亿元建设一条G8.6新型显示面板生产线、在芜湖合资投资80亿元建设新型显示模组生产线，将更好地助力公司业务的持续开拓；在厦门合资投资11亿元建设一条从巨量转移到显示模组的全制程Micro-LED试验线，立足打造成为全行业领先的Micro-LED技术创新研发平台、产品应用开发平台及全行业开放的科研成果转化平台，掌握关键共性技术，打通核心工艺，形成自主知识产权，促进新型显示产业的优化升级。

公司根据技术和市场发展趋势，不断优化和完善新技术开发与产线配置，各产线间通过集团化统一管理、高效协同，为客户提供多元化的显示解决方案。

3、雄厚的客户基础和深度的产业合作共赢

公司深耕中小尺寸显示行业，在与产业链伙伴的深度合作中积累了雄厚的客户合作基础和优质供应链资源。

公司始终坚持围绕客户需求，为客户创造价值，形成了均衡合理的客户结构。在手机显示市场，公司紧跟行业主流品牌客户，实现与行业主流品牌客户的深度合作。在IT显示市场，公司基于在LTPS手机业务的领先优势和客户沉淀，正在快速开拓中高端LTPS平板、笔电市场。在车载显示市场，公司已深耕二十余年，产品已涵盖全球主流品牌的上千个车型量产经验，客户资源涵盖了中系、欧系、美系、日系、韩系等各大车厂，实现国际主流客户和中国自主品牌（Top10）全覆盖，同时公司把握车载领域发展趋势，积极加快在新能源品牌客户的拓展。在专业显示市场，公司不断耕耘，拥有较强的比较优势，大部分都是世界500强行业客户及其他知名品牌专业客户：在医疗、工控等应用市场，公司持续打造“亿元俱乐部”客户的同时，更专注深耕高价值细分市场，目前客户总量超3,000家，产品已涵盖各行业头部企业。公司持续关注新兴市场和新兴应用领域的发展，重点开发AIoT/新应用，包括智能家居、智能穿戴、传感器等细分市场，不断开拓新客户，也持续深化与现有客户的合作粘性和业务广度。公司秉承“与客户共赢，成就客户”的理念，致力于向客户提供稳定的交付、卓越的品质和优质的服务，在与核心客户深度合作的过程中建立了高度的相互认同感，连续多年获得行业主流品牌客户的认可。公司与全球数千家供应商建立了友好的合作关系，保持并寻求长期的深度协同，并不断加强供应链的管理，对供应商进行“重预防，强策划”的质量管理。公司重视供应链的安全，不断推进供应链的本地化、多元化采购，进一步强化供应链的韧性。此外，公司倡导通过创新驱动实现质量制胜，积极推动供应商加强研发投入，并不断发展、培育、激励和支持合作伙伴，建立良好的上下游生态系统，共同向客户提供一体化的显示解决方案，实现创新联动，共创价值。

4、快速响应及量产实现能力

公司产业布局完善，服务网络遍及全球，在技术、工艺、运营、管理、人才和客户等方面积累了丰富经验和先发优势。公司持续加强数字化建设，构建卓越运营体系；匹配各细分应用市场，设立相应事业部，不断强化事业部端到端服务保障能力。同时，公司不断加强与客户间的沟通和交流，主动识别客户需求，通过技术攻关能力支撑、创新突破、产线的灵活调节、配置及垂直起量的柔性交付体系，能够支持整体市场布局的快速切换，及时、迅速的响应客户需求，快速高效满足客户的多样化需求。

5、优秀的产品质量管控能力

公司坚持质量制胜，追求卓越品牌。公司深入宣导“价值引领，明是非，零缺陷，定规则，勇担当”五大关键词，持续推进质量文化和制度建设，优化质量管理体系，加强预防型质量体系建设，强化质量链协同，推进质量文化落地，增加品牌影响力。公司将质量文化理念融入常态工作，全面质量意识不断提升。公司持续通过优质的产品质量和服务质量为客户创造更多价值。报告期内，公司荣获多项客户奖项及众多客户的认可与好评，保持了一贯良好的品牌形象。

6、深入人心的核心价值观和企业文化

公司以“创造精彩，引领视界”为使命，以“激情、高效、共赢”为核心价值观，以成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业为愿景。近两年，公司着力推进企业文化重塑与升级，在继承中发展，赋予其新的内涵，企业核心价值观知信行合一，成为公司持续健康发展的核心竞争力之一。

四、主营业务分析

1、概述

报告期内，受宏观经济和显示行业供需关系影响，智能手机、IT等电子消费品显示领域需求量和价格均出现明显下滑，企业经营发展面临的困难与挑战明显增多。公司上下一心，全力克服各种不利影响，一方面直面行业挑战，抢抓市场机遇，稳健应对上下游波动，在市场波涛中逆水行舟；另一方面苦练内功，通过提炼重塑价值观内涵、数字化建设、极致成本管理等管理措施，强化核心能力建设，努力实现高质量发展。

技术与产品开发方面，公司坚持创新驱动，在加强前瞻性技术研究的同时，大力突破与推广先进应用技术。报告期内，在电子消费品显示领域，公司多次荣获创新产品与应用奖项，并支持客户产品首发，其中2160Hz超高频PWM调光双曲屏助力客户手机产品成为行业首个无频闪认证的OLED屏手机；In-cell主动笔技术创新性地实现了手机、平板、笔记本电脑屏幕的多终端“一笔联动”；折叠屏光学指纹识别解决方案，可支持全屏识别；LCDCUP全面屏解决方案搭配极致窄边框技术，可带来近似100%的屏占比视效，亦可同时应用于手机、平板与笔电以及车载显示市场。同时，公司OLED产品性能达到国内领先水平，HTD、折叠、CFOT、MLP等新技术进展顺利，随着TM18产线开始进入爬坡，折叠、HTD等技术有望2023年迎来量产。在车载显示领域，公司不断优化现有方案，并积极探索前沿技术，根据市场和客户需求聚焦车载Mini-LED、可调隐私显示技术、视听隐私技术、BaldrSys（headupdisplay抬头显示）技术、极致窄边框技术、沉浸式座舱体验的INVISIBLE（隐藏式显示）技术等，开发出了更高显示性能、更高可靠性、更多造型、更丰富交互的产品和方案，如集成DMS（驾驶员监控系统）和3D手势识别的27寸车载智能显示模组方案、车载智能打孔屏方案、ARIES超低反触控模组方案、一体化智能座舱解决方案。在2022年SID举办的DisplayWeek、ICDT等各大展会上，公司推出了在Micro-LED、Mini-LED、AMOLED、LTPS领域的最新成果，以及智能驾舱一站式解决方案、工业显示等领域的领先技术，并获得一系列奖项。此外，公司积极布局基于面板工艺与TFT驱动技术的非显示应用技术开发，稳步推进在液晶天线、微流控、面板级封装、智能调光、大面积指纹识别、柔性传感器等领域开展技术开发与合作，报告期内，公司与通富微电（002156）子合资设立上海富天沣微电子有限公司，开展先进封装技术的开发与应用，以加速相关技术和产品的商用化。

产业布局方面，公司拥有从第 2代至第6代TFT-LCD（含 a-Si、LTPS）产线、第 5.5代AMOLED产线、第6代AMOLED产线以及TN、STN产线，并加速推进厦门第6代AMOLED产线（TM18）、第 8.6代TFT-LCD（含a-Si和IGZO）产线、芜湖新型显示模组产线和厦门Micro-LED试验线建设。报告期内，TM18产线在2022年2月首款产品点亮，8月实现首批柔性AMOLED产品出货国际品牌客户，刷新业内新产线达成交付速度新纪录，已成功开案LTPO及折叠项目，目前与多家行业品牌客户的技术预研、产品认证及出货快速推进中，未来将进一步提升公司在柔性AMOLED领域的市场地位；厦门第G8.6代新型显示面板生产线和芜湖新型显示模组生产线项目均已全面开工，按项目规划顺利推进中。

市场营销方面，公司聚焦品牌客户，坚持中高端产品策略，持续深化客户合作，不断提升产品在客户端的渗透率。手机显示业务领域，公司LTPS产品面对严峻市场，优成本、稳客户、保交付，在主要客户端渗透率进一步提升，市场占有率保持领先，OLED产品在实现向国内品牌客户全面交付的基础上，不断扩大客户项目合作数量和份额，柔性OLED手机面板出货量同比增长近60%，出货规格进一步提升，搭载行业先进技术，逐步进入客户旗舰项目。车载业务厚积薄发，报告期内公司车载业务销售收入同比增长27%，产品规格持续提升，车载LTPS产品销售额同比翻番，车载mini-LED产品进入量产阶段，并依托在车载显示领域的深耕积累和竞争优势，赋能车载新业务板块发展：一方面积极发力面向客户直供的汽车电子业务，七年磨一剑，已成功开拓多家国际知名头部车厂项目；另一方面，公司把握新能源汽车的发展机会，与产业链伙伴优势互补合资成立江苏天华汽车电子有限公司，将加大发力新能源汽车智能座舱应用，持续做大做强车载业务。IT显示业务目前以LTPS产品为主，坚持中高端定位，不断扩大客户群体，报告期内LTPSIT显示产品出货量同比增长48%，市占率持续提升。

非显业务领域，持续实现商业突破，在生化医疗、智慧交通等领域已实现商业项目出货。

经营管理方面，公司持续推进管理升级，2022年，公司深入开展数字化转型，持续梳理和优化关键业务流程，搭建支撑战略实现的业务架构和组织架构，深化数据治理，推进智能制造体系建设，强化内部协同，提升运营效率。公司进一步加强供应商管理和资源多元化配置，提升资源保障能力，坚持常态化推进成本改善，持续在全公司范围内开展“成本改善金点子”大赛，通过极致成本管理，实现降本增效；推进绩效管理升级，持续完善和优化分层分类的激励体系，激发企业活力和员工的主观能动性，不断提高经营管理工作的效率和效益。公司持续加强预防型质量体系建设，开展全生命周期质量策划，产品体质精细化管理，定期进行质量复盘，强化质量链协同；推进了质量信息化工作推进和质量专业化人才团队建设；持续推进质量文化和制度建设，完善质量意识、质量能力培养系统，保障质量意识和能力持续提升。报告期内，公司“车载显示模组”入选“国家第七批制造业单项冠军产品”；厦门LTPS和武汉G6OLED分获全国智能制造示范工厂和中国智能制造最佳实践奖；汽车软件项目通过莱茵TVA-SPICEL2认证，标志着公司车载软件质量体系达到了国际领先水平；产品品质上荣获OPPO、vivo、小米、ResMed、佛吉亚、松下等客户奖项。

社会责任方面，公司坚持与员工、客户、供应商、政府、股东、社区等利益相关方共赢发展。公司积极响应各利益相关方需求，持续完善CSR管理体系，提升CSR管理能力。

2022年公司实现营业收入3,144,747.69万元，同比下降6.87%；实现归属于上市公司股东的净利润11,252.12万元，同比增加14,691.07万元。截至2022年末，公司总资产8,098,935.35万元，同比上年度末增加7.01%。

五、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

展望未来，随着5G、AIoT、大数据、元宇宙等新技术的发展与普及，“双碳”政策推动，全球数字经济规模持续成长，智能化进程持续推进，各种形态的智能终端在人们生活中发挥着重要作用，显示屏作为人机交互的主要载体，作用尤为凸显。新型显示作为数字经济核心产业和国家战略新兴产业，产业发展前景广阔，伴随着显示技术的不断进步和新兴应用领域市场缤纷呈现，长期来看，显示行业仍呈现较强的成长动能。

智能手机显示方面，根据Omdia调研与预测，2022年全球智能手机显示屏需求量为13.7亿片，同比下滑20.8%。长期来看，智能手机作为最重要的人机交互界面，未来将保持成长态势，预计到2028年规模将超过16.6亿片，且呈现a-Si/LTPSTFTLCD、AMOELD等多种技术并存态势。

车载显示方面，据Omdia数据统计，2022年全球车载显示屏需求量为1.93亿片，同比增长2.7%，随着汽车智能化、可视化已成为发展趋势以及新能源汽车的快速普及，2028年全球车载显示屏需求量将达2.47亿片，其中a-SiTFTLCD仍将占据主流，但LTPS等技术的渗透率也在快速提升。

IT显示方面，据Omdia数据统计，2022年全球IT显示屏需求量预计为6.32亿片，同比下滑15%，但是由于混合办公、在线教育、远程会议等应用场景增多，数字经济兴起和消费者行为的转变，长期来看整体呈现向上态势并不断升级，预计到2028年需求量为6.98亿片，且呈现a-Si/Oxide/LTPSTFTLCD、AMOELD等多种技术并存态势。

工业品显示方面，在新基建、碳中和、智慧化生活、智能医疗、智能制造等驱动下，包括上述市场在内的众多工业品显示细分市场均保持良好的成长态势，且对大屏、高分辨率等高规格产品的需求增加。

智能穿戴显示方面，据Omdia数据统计，2022年全球智能穿戴显示屏需求量为2.59亿片，同比增长17%，得益于产品线日益丰富、健康监测更趋成熟等因素驱动，智能穿戴市场呈现持续增长态势，预计到2028年需求量将超过4亿片，其中刚性OLED、柔性OLED等凭借低功耗、多形态、更窄边框等技术优势，后续仍将保持持续成长态势。

综合来看，尽管2022年全球中小显示行业部分下游领域（如电子消费品）需求低迷、价格下降等挑战，但是随着整体市场环境逐步好转以及技术演进，全球中小显示行业仍将呈现成长态势。

2、公司的发展战略

通过对市场发展趋势和行业竞争格局的深入剖析，公司制定了全面系统的发展战略“2+1+N”，将手机显示、车载显示作为核心业务(2)，将IT显示作为快速增长的关键业务(1)，将工业品、横向细分市场、非显业务、生态拓展等作为增值业务(N)，推动显示业务持续做大做强做优。

公司将继续以“创造精彩引领世界”为使命，以“成为备受社会尊重和员工热爱的全球显示领域领先企业”为愿景，锚定显示领域全球领先的战略目标，深入推进公司战略执行落地。

3、公司的经营计划

2023年，公司将坚持“2+1+N”战略引领，坚持以市场和客户需求为导向，为客户提供高价值产品和服务；坚持创新驱动，提升科技创新技术水平；持续完善产业布局，推进重点项目落地与高效运作；深入推进变革升级，锻造核心能力，提升企业效能与活力。围绕既定目标，实现高质量发展。

手机显示业务领域，a-Si手机保持稳定发展，稳定核心客户，拓展重点客户，持续优化竞争力；LTPS手机维持全球出货量第一的市场地位，主要客户产品线项目全覆盖并争取大份额；OLED手机加强技术与产品开发，攻关重点技术，专项提升产品性能，推进与核心客户的深度合作，进一步提升客户端项目覆盖、项目份额和产品规格。同时发挥武汉G6和厦门G6OLED产线协同优势，实现OLED手机业务快速增长。车载显示业务领域，目标持续保持全球第一，重点发力新能源汽车业务和中国市场，力争在车载LTPS、车载大屏业务快速增长的同时，提高车载Mini-LED产品竞争力，并布局OLED资源；汽车电子业务继续面向全球Top10车厂积极开拓新客户，做好量产交付保障。IT显示业务领域，以现有LTPS平板、笔电业务为依托，持续加大市场和客户开拓力度，加强产品技术开发和产能资源投入，完善供应链体系，实现IT显示业务快速发展。增值业务领域，工业品保持市场份额全球领先，同时深耕利基市场，如医疗、智能家居等细分领域，并积极开拓新兴市场和新兴应用领域；智能穿戴业务继续保持刚性OLED领先优势，布局柔性产品；非显示业务方面，技术开发与商业化同步推进，重点业务实现批量出货；生态拓展方面围绕显示主业需要布局产业生态，提升核心竞争力。

2023年，公司将以提升经营效率为重点，不断提升企业核心竞争力。公司将坚持目标导向，积极布局新技术，推进科技成果转化；深入推进数字化变革，持续提升技术创新能力、高效运营能力、精益制造能力和资源保障能力，持续加强领导力建设，不断强化组织与人才队伍建设，持续优化完善绩效管理体系和分层分类的人才激励体系，激发团队凝聚力与组织活力。

4、未来可能面对的风险

（1）宏观经济风险

贸易保护主义、地缘政治、战争冲突等外部环境更趋复杂严峻，全球经济格局正在加速重构，产业链持续调整，国内经济恢复的基础尚不牢固，需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。

公司将继续加强宏观经济形势研判，深入分析行业格局，持续加大研发投入，推进关键设备、材料多元化和自主可控，不断提高产品的科技含量和产品附加值。同时，将持续积极布局新产品、新技术，通过核心技术的产业化提升公司核心竞争力，采用外汇衍生品等套期保值的方法来控制汇兑风险。此外，公司已开展全面风险管理及业务连续性管理工作，提高企业的风险防范能力，有效地响应并降低外部环境变化对公司业务的不良影响。

（2）市场风险

随着5G、AIoT技术的发展，万物互联已是大势所趋。长期来看，高端智能手机、智能穿戴、新能源汽车等领域将不断增长，为显示面板行业提供了更广阔的应用空间。但短期受宏观经济形势影响，产品市场需求动力不足，市场需求减少，产品价格下滑。此外，不同应用领域产品的不同需求对不同显示技术提出个性化要求，市场竞争格局也将更加激烈。若公司的技术和产品不能及时更新并满足应用领域的需求，或者市场竞争导致显示产品价格大幅下降，将给公司的发展带来风险。公司需继续加强与现有国内外品牌大客户的深度合作，强化联合创新，为消费者创造更好的产品；同时，紧跟行业主流客户，准确把握终端市场应用节奏，对细分市场进行更为透彻的研究和分析，发掘更多新兴应用领域机会，积极开拓和布局新兴市场。

（3）技术工艺风险

目前，公司已自主掌握TN/STN、TFT-LCD、AMOLED、触控一体化技术（On-cell、In-cell）、柔性显示、ForceTouchTEDPlus、HTD、CFOT、屏下摄像头、屏下指纹识别、窄边框、高刷新率等诸多国际先进、国内领先的行业前沿及量产技术。显示行业技术发展较快，尤其是AMOLED和Micro-LED技术，若公司新技术、新工艺、新产品不能持续研发与升级，或出现核心技术人员流失、技术泄密等情况，将会对公司的竞争力带来不利影响。

公司将持续密切关注新型显示行业的技术发展趋势，强化技术开发和管理平台，加大技术投入，进一步巩固技术优势，并匹配市场发展、客户需求进行技术、工艺、产品升级，不断提升客户新产品开发与量产能力，在保持已有的技术优势和核心竞争力基础上，推进公司创新中心高效运作和Micro-LED试验线建设，进一步加大前瞻性技术和产品技术研发投入力度，提高技术研发成果对经济效益的贡献。同时，公司着力持续完善多维度的激励体系、优化薪酬福利体系、建立技术人才梯队及培养计划，全面落实人才战略，保留、激励核心、关键岗位人才，为公司发展提供智力支持。

（4）知识产权风险

技术提升过程中，知识产权风险将变高。随着公司发展规模不断扩大，品牌影响力不断增强，若公司知识产权布局不能持续满足公司的发展需求，一旦卷入重大知识产权纠纷，将会削弱公司市场竞争力。

公司将遵循高价值专利布局战略，不断提升核心技术团队专业能力，持续完善关键技术和产品专利布局，打造公司专利“护城河”，提升公司抗专利纠纷应对能力。持续健全知识产权管理保护机制，对公司知识产权风险设置预警，加强风险专利调查与风险专利解决方案的准备工作，增强公司风险防御能力。