中通客车2021年年度董事会经营评述

中通客车（000957）2021年年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所处的行业情况

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

报告期内受新能源补贴退坡、疫情等影响客车产销量延续下滑，根据中国客车网统计：2021年行业6米以上客车产销量9.7万台，同比下滑7.9%；公司6米以上客车产销9037台，同比下滑7.09%。公司产销量与行业趋势基本吻合。

二、报告期内公司从事的主要业务

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

公司主要以客车为主兼顾零部件产品的开发、制造和销售。客车产品涵盖从5米到18米不同系列各种档次，用途主要为公路、公交、旅游、团体、校车等细分市场。公司经营以订单为主线，实施客户化定制。销售模式以直销为主，经销为辅。坚持国内和国际两个市场发展。

客车行业易受国家政策的影响，易出现政策性波动。由于当前国家补贴政策对国内新能源客车的逐步退坡，客车行业总体处于逐步下滑阶段，公司在行业内排名靠前，属于客车行业主流企业。

截止2021年底，公司厂区规划总产能2万辆，2021年共计生产客车10220台，产能利用率85.17%。目前公司正不断对生产线进行升级改造，改造完成后产能约增至年产3万辆左右。

同比变化30%以上的原因说明

本报告期，受疫情和行业需求下滑影响，海外市场销量下降，国内以公交市场为主的中型车下降较多。

零部件配套体系建设情况

三、核心竞争力分析

公司需遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》中汽车制造相关业的披露要求

（一）研发团队

公司拥有行业一流的产品与技术研发队伍，具有优秀的项目管理和技术评估团队，可有效开展先进客车产品开发、核心技术研究、项目管理、试验验证、质量控制等工作。公司还拥有“博士后科研工作站”、“山东省院士工作站”、“国家认定企业技术中心”、“国家高新技术企业”等科研平台，组建了“山东省新能源客车安全与节能技术重点实验室”、“山东省新能源汽车动力与控制工程中心”、“山东省客车工程技术研究中心”等科研创新平台。公司试验中心通过中国合格评定国家认可委员会批准成为“国家认可实验室（CNAS）”。公司被工业和信息化部认定为“国家级工业设计中心”，成为客车行业仅有的两个国家级工业设计中心之一。

（二）研发投入

报告期内，公司研发投入占营业收入的比例为8.33%。公司的研发投入主要用于新产品开发、先进技术研究等方面。报告期内公司持续围绕新能源、智能化、网联化等领域开展技术研究，在新能源、节能、安全等技术研究及应用方面继续保持国内领先水平。

（三）研发成果

公司专注于客车领域关键技术的自主研发，积极打造高效创新生态，围绕关键产品和关键技术实行产品经理和技术带头人制度，通过多年来的自主研发和系统的技术创新，推动了公司整车产品实现电动化、智能化、安全、可靠、节能、舒适、环保，公司围绕全生命周期整车成本降低及价值最优，在节能与新能源客车高效动力系统、动力电池集成与管理、整车控制与节能等方面取得重大突破，为提高公司产品市场占有率奠定坚实基础。

1、节能技术：公司综合运用整车热管理技术、动力系统优化匹配技术、轻量化技术、空气动力学、制动能量回收等新技术，实现整车能耗降低，整车能耗指标达到国际领先水平。

2、安全技术：公司研发并综合利用自动紧急制动系统AEBS、油门误踩防护系统、碰撞缓解制动系统、360度环视预警系统、碰撞吸能系统等多种主被动安全技术，大幅提升整车安全性。建立集成式和独立式液冷电池控制策略，解决电池高温问题；并实现了动力电池24h监控，提高了整车的安全性。

3、可靠性技术：公司严格实施正向产品研发流程，加强前期策划和过程控制，对关键节点实施质量门控制，对关键部件优选国际一流供应商，实施可靠性设计，产品和零部件经过可靠性试验验证通过后方可投向市场，确保产品可靠性居行业领先水平。

4、舒适性技术：公司聘请国际一流专家，从震动与噪声（NVH）、平顺性与操纵稳定性（R&H）、人机工程学（Ergonomics）等多方面提升产品的驾乘舒适性，

5、环境健康技术：公司通过对原材料、生产工艺进行优化提升、对可触摸材料进行防菌抑菌、加强在抗电磁干扰等事关驾乘人员身心健康方面开展技术研究，使得车内空气质量及电磁环境明显提升，车内刺激性气味消除，甲醛含量大幅低于国家标准，车内电器零部件辐射骚扰水平居于行业领先水平。

（四）技术资源合作

公司与清华大学、北京理工大学、华中科技大学、同济大学、中国汽车技术研究中心、中国科学院等国内知名高校和科研院所建立产学研合作关系，集中优势资源做研发，提升了公司技术水平和创新能力。并获得国内外奖项30多项，为公司科技的持续发展和承接国家、省市重特大项目提供了保障。

（五）产业链协同配套

公司建立了完善的供应链体系，外购零部件主要品牌有潍柴、法士特、汉德、宁德时代（300750）、精进、宝钢、海康威视（002415）、福耀、长江等国内知名品牌，以及康明斯、采埃孚、威伯科、克诺尔、米其林、普利司通、艾里逊、福伊特、大陆、阿克苏、立邦等国际知名品牌。公司与潍柴等企业建立了战略合作关系，通过与知名零部件企业发展战略合作，不仅实现了降本增效，更为公司整车高端化提供了强有力的零部件品牌支撑；同时拓宽了双方合作范围，从联合开发到前瞻性技术研究开展全面合作。

除了外购零部件，公司也发展了自身零部件产业，主要零部件有空调、座椅、部分内饰件、全承载车架等产品。

公司秉承“持续改进，精益求精”的质量理念，持续引进国内外优质零部件供应商，发展和培育企业的核心零部件供应商，不断优化供应商体系，打造高质量的供应链管理体系，为公司持续发展和竞争力持续提升提供强有力的保障。

（六）市场营销

公司专注生产销售客车五十年，拥有较为稳定的客户群体和战略合作伙伴，产品覆盖全国所有省市及海外100多个国家和地区。具有代表性的国家主要包括中东地区：沙特、约旦等国家；非洲：莫桑比克、津巴布韦、赞比亚等国家；美洲：厄瓜多尔、墨西哥等国家；大洋洲：澳大利亚、新西兰等国家；欧洲：以奥地利、葡萄牙等国家为代表；亚洲：主要为韩国、菲律宾等国家；北方：主要为俄罗斯、哈萨克斯坦等国家。目前公司在国内共有合约经销商108家，覆盖所有省份及重点城市。持续优化服务网络，全国设有506家服务站，涵盖新能源服务站、中心站、特约服务站、授权服务站以点带面的层级模式服务网络布局，基本达到全方位、无盲区的服务需求。配件发货及时性是市场服务的重点，中通客车秉承“用户至上、快速反应”的服务理念，以践行“客户满意是我们的宗旨”为己任，全心全意的为中通客户提供满意的服务。

四、主营业务分析

1、概述

2021年受新冠疫情等因素影响，客车市场需求下降，根据中国客车信息统计网数据，客车行业销量同比下滑7.8%，竞争进一步加剧。公司全年完成销售客车10050辆，实现营业收入45.86亿元，净利润-21952.94万元。亏损的主要原因是：公司主要市场中的公交市场乏力、以及海外主要客户需求量大幅萎缩，导致销售下滑。同时原材料涨价，国内行业竞争加剧，价格战愈演愈烈，导致公司利润大幅下降。

报告期内，市场占有率和行业位次继续保持稳定。技术创新能力进一步增强，获山东省科技进步一等奖、山东省机械工业科技进步一等奖等奖励。全年共计申报82项专利，获得授权72项，其中发明专利授权8项。

新产品新技术取得突破。采用正向研发流程，强化产品的精准定位和目标市场的开发。先后完成7.5米高端纯电动微巴、高寒区燃料电池城市客车、智能驾驶小巴、非洲前置大巴设计，完善了H12高端大巴和欧系轻客VAN类产品。智能驾驶客车分别交付嘉兴和北京实现了示范运行，并服务北京冬奥会。开发了U-Link智慧车联网平台和齐鲁出行定制客运平台，为市场营销模式转型提供支撑。

五、公司未来发展的展望

2022年外部环境不确定因素依然较多，公路客运需求预期持续下滑；新能源补贴政策2022年底归零，出口市场有望复苏，但存在不确定性。结合行业形势，公司制定重点措施如下：

1、开展产品布局和营销渠道建设，调整市场布局，实现业务深度融合，推动市场纵深发展，实现向产品驱动转型；强化海外市场战略布局，推行大项目专人负责制，向海外市场要增量；拓宽产品条线，积极布局大VAN业务，向细分市场要增量。严格执行LTC流程，抢抓市场商机信息，优化决策机制，提高订单成单机率。

2、聚焦主推产品，精简产品平台，提高产品模块化、通用化水平；强化新产品IPD研发流程管理、严格质量门评审机制，提高新产品开发贡献度；加快新技术市场化应用，拓宽智能网络、自动驾驶、氢燃料车辆商业化运营渠道，提高创新成果转化率。以客户为中心，促进公司由制造商向解决方案提供商转型。

3、内部实施降本增效，从生产、采购、销售等各个方面进行节约挖潜，降低企业成本，提高企业盈利能力。

未来面临的风险与措施：

1、新冠肺炎疫情反复可能对客车业务发展产生不利影响

应对措施：公司将密切关注疫情发展，严控风险。同时，深耕国内外细分市场，抢抓市场机遇，持续提升产品竞争力，进一步提升区域市场占有率，应对疫情散发带来的局部需求下滑风险。关注疫情后旅游市场复苏情况，拓展旅游、景区市场。

2、客运市场可能继续受高铁、民航、私家车的影响，市场需求存在进一步萎缩的风险。

应对措施：提升产品竞争力，加强对市场需求的研究和分析，开发适合和引领客户运营需求的产品，提供一体化解决方案，加快品牌、渠道、服务布局和资源投入，提升产品竞争力。拓展业务宽度，积极发展大VAN新兴业务。

3、受疫情、地缘冲突、贸易摩擦等影响，出口市场存在不确定风险。

应对措施：加强对出口市场宏观环境和贸易政策的持续关注及分析，及时制定应对策略，提前布局或采取方案；整合集团内外部资源，聚焦核心市场，关注大项目运作和过亿战略市场培育；推行海外出口业务线上营销，提升海外业务金融服务能力，实现出口业务稳步发展。

4、受原材料价格波动和国内劳动力成本上升、出口运输费用上涨影响，可能增加公司各项成本的风险。

应对措施：继续开展降本增效工作，加强采购、生产、销售、管理费用等关键环节的成本管控，严控费用资金占用，降低无效及长期积压；同时，通过优化设计、定额管理、集约化采购等措施降低成本。

5、原材料供应紧张、环保限产限电等带来的订单交付能力承压风险。

应对措施：完善供应链体系，培育战略供应商，提前做好瓶颈关键物料储备，缩短物料等待时间；做好环保限产限电预案，优化排产业务流程，提高生产交付能力。