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大行评级 | 大摩:微降阅文目标价至41港元 评级“与大市同步”

2023-07-10 11:26:55 来源: 格隆汇


(资料图)

格隆汇7月10日丨摩根士丹利发表研究报告,预测阅文(0772.HK)今年上半年收入将同比下跌12%至36亿元人民币,经调整净利润预期继续同比持平,达到6.66亿元人民币,与去年下半年比较则分别增长1%及下跌2%。

但大摩指出,在现有内容储备及去年同期的基数效应推动下,阅文今年下半年增长有望重新加快,当中IP及在线阅读收入增长46%及10%的带动下,收入预期可增长24%,将令下半年经调整净利润可同比增长17%。大摩表示,关注阅文在人工智能方面的发展,上月新任CEO侯晓楠透露已成立专项业务团队专注于AIGC的能力,期待在人工智能研发方面的最新进展。基于最新经营数据,该行将阅文2023至2025年经调整每股盈利预测下调2%至4%,目标价由42港元下调至41港元,维持“与大市同步”评级。

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