【券商聚焦】汇丰上调中海物业(02669)目标价7%至14.6港元 维持“买入”评级

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汇丰发研报指，中海物业(02669)2022年业绩强劲，盈利按年稳固增长29%，较市场预期高出4%。其物业管理服务收入和新的总建筑面积在2022年均实现稳定同比增长。同时，公司实现2021-25年30%年均复合增长率的一般增长指引。考虑到去年实体市场的挑战，公司业绩优异。

公司展示了自其第14个五年计划（2021-25）开始以来，通过有机和第三方扩张实现增长目标的一致性。尽管市场波动，2022年的总建筑面积增长稳健，公司保持31%的稳定支付率，推动2022年的总派息同比增长33%。其在强大的品牌基础上进行第三方扩张的长期战略已经得到有效实施。该行预计公司将在中期内实现稳定的财务表现，或将迎来重新评级。该行将2023-24年每股盈利从0.456港元上调至0.486港元，目标价从13.7港元上调至14.6港元。维持“买入”评级。公司仍属该行的行业首选股之一。