【播资讯】中梁控股(02772.HK)建议发行额外新票据

格隆汇6月13日丨中梁控股(02772.HK)发布公告，有关于2022年5月到期的8.5%优先票据(国际证券号码：XS2341214059；通用代码：234121405)及于2022年7月到期的9.5%优先票据(股份代号：40439；国际证券号码：XS2247412518；通用代码：224741251)，交换要约已于2022年6月10日下午四时正(伦敦时间)届满。截至届满期限，分别有897.5万美元(占2022年5月票据的未偿还本金总额2762.8万美元约32.49%)及5859.2万美元(占2022年7月票据的未偿还本金总额7116.6万美元约82.33%)已根据交换要约有效提交作交换并获接纳。

相关资料图

经考虑与交换票据有关的公司于2022年5月18日完成交换要约的结果及本次交换要约的结果，于届满期限，合资格持有人已将分别2.71亿美元(占2022年5月票据的原始未偿还本金额2.898亿美元约93.56%)及4.269亿美元(占2022年7月票据的原始未偿还本金额4.395亿美元约97.14%)有效提交作交换。

完成交换要约后，公司将发行本金总额为2258.84万美元的额外2023年4月新票据(将与本金总额为2.016亿美元的原始2023年4月新票据合并及构成单一系列)(连同原始2023年4月新票据统称为“2023年4月新票据”)及本金总额为4497.86万美元的额外2023年12月新票据(将与本金总额为4.289亿美元的原始2023年12月新票据合并及构成单一系列)(连同原始2023年12月新票据统称为“2023年12月新票据”)。