中国碳中和(01372.HK)拟溢价约1.64%配发1000万股筹资3000万港元

格隆汇6月10日丨中国碳中和(01372.HK)公告，于2022年6月10日，公司（作为发行人）分别与六名认购人订立六份认购协议，以认购价每股3.10港元（较股份于认购协议日期收市价每股3.05港元溢价约1.64%）认购合共1000万股认购股份，相当于现有已发行股本约3.27%；及经配发及发行认购股份扩大后公司已发行股本约3.17%。

认购事项所得款项净额将约为3000万港元，集团拟将配售事项所得款项用以：(i)投资基础产业（碳捕获及森林碳汇）及碳资产；(ii)偿还集团债务及改善集团财务状况；及(iii)一般营运资金。

集团正在积极发展全球碳中和业务。业务扩展需要公司扩充资金规模，旨在提升集团的盈利能力及发展能力。研究多种集资活动的可行性后，公司认为(i)除少量专业费用外，认购不会产生利息费用或其他支出；(ii)定向增发可确保公司在短期获得一定数量的资金；及(iii)以现金为代价发行新股可大幅改善公司财务状况，例如提高流动率、降低资产负债率及改善整体抗风险能力。