微创光电拟募1.7亿：成北交所首家引进国有资本的企业定增价较两年前IPO价打五折

挖贝网 5月9日消息，北交所上市企业微创光电（430198）拟以4.57元/股发行3724万股募资1.7亿元。

此次定增有两个看点：一是北交所上市公司中首家引进国有资本的企业；二是定增价格与两年前IPO相比，打五折。

北交所首家引进国有资本企业

5月8日，微创光电发布向特定对象发行股票募集说明书（草案），拟向战略投资者湖北交投资本投资有限公司（以下简称：交投资本）以4.57元/股发行股票约3723.78万股，募集资金总额为1.7亿元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

交投资本是湖北交通投资集团100%持股的全资子公司，湖北交通投资集团则是国有控股企业，湖北国资委持有其90%股份，湖北省国有股权运营管理有限公司持有其10%股权。

一旦此次定增完成，微创光电将成为北交所首家成功引进国有资本的上市公司。

另外，此次定增对于微创光电股权结构也产生了微妙变化。

目前，微创光电无控股股东，实际控制人为陈军，其持有公司大约7.87%股份。另外，陈军通过与卢余庆、王昀、童邡等人签署一致行动关系，实际控制大约公司43.06%。

定增完成后，陈军和一致行动人持有的股份将降至33.12%。而交投资本持有的股份将达到23.08%，成为单一最大股东。

定增价格与两年前IPO相比，打五折

湖北交投集团是国内综合交通基础设施建设与投资领域的龙头企业之一，综合交通基础设施关联产业业务布局处于国内前列，拥有机场、桥梁、物流等多领域业务布局。

微创光电是一家面向高速公路为主的交通行业系统集成商，提供以视频监控为核心的信息化解决方案。主要产品包含视频监控信息化和智能视频应用产品。2021年，微创光电营业收入为1.54亿元，净利润4205万元。销售收入来源最大的三大区域市场为西南、华东、华中。

微创光电表示，此次引入国有战略投资者，将加强优势互补与协同效应、增强公司资金实力、优化公司资本结构。

对于实力强劲的交投集团，微创光电制定的定增价格方面还是比较有吸引力。定价原则为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，最终定价为4.57元/股。

挖贝研究院资料显示，微创光电为精选层第一批企业，2020年7月27日在新三板精选层挂牌交易，后平移至北交所。当时发行价为18.18元/股，2021年5月实施10转8股和派4.0元分红方案。

按照上述价格计算，扣除分红后，此次定增价大约为IPO价的46%。