中国心连心化肥(01866.HK)订立配售及认购协议 总筹3.67亿港元

格隆汇4月20日丨中国心连心化肥(01866.HK)发布公告，2022年4月19日，公司、卖方(即Go Power Investments Limited，其全部股本由执行董事闫蕴华直接持有)及配售代理(即中信里昂及安信国际)订立配售及认购协议，据此，卖方(作为公司主要股东实益拥有现有已发行股本约23.60%)同意透过配售代理按个别(而非共同或共同及个别)及竭尽所能基准配售最多5650万股补足销售股份及2200万股减持销售股份，每股销售股份购买价为6.50港元；及卖方同意认购5650万股认购股份，每股认购股份购买价为6.50港元。

卖方持有的合共7850万股销售股份占现有已发行股本约6.70%；及经配发及发行认购股份扩大后公司已发行股本约6.39%。每股销售股份购买价6.50港元较配售及认购协议日期联交所所报收市价每股股份7.43港元折让约12.52%。

假设合共5650万股补足销售股份获悉数配售予承配人，且卖方根据认购事项认购5650万股认购股份，认购事项的所得款项总额及估计所得款项净额分别约为3.6725亿港元及约3.5911亿港元。公司拟将认购事项的所得款项净额用于透过去杠杆化及调整集团的债务结构来加强集团的财务状况；及支持集团长远的发展策略(包括但不限于任何潜在并购)。公司将向联交所申请批准认购股份上市及买卖。