嘉戎技术(301148.SZ)IPO定价38.39元/股 4月12日开启申购

格隆汇4月11日丨嘉戎技术(301148.SZ)公布，发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，在剔除最高报价部分后，综合考虑有效申购倍数、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业可比上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定此次发行价格为38.39元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2022年4月12日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。此次网下发行申购日与网上申购日同为2022年4月12日(T日)，其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

若此次发行成功，预计发行人募集资金总额约为11.18亿元，扣除预计发行费用约1.29亿元(不含增值税，含印花税)后，预计募集资金净额约为9.89亿元。

此次发行价格38.39元/股对应的2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为34.88倍，高于中证指数有限公司2022年4月6日(T-4日)发布的行业最近一个月静态平均市盈率22.40倍，高于同行业可比公司2020年平均扣非后静态市盈率28.41倍。