中一科技(301150.SZ)IPO定价163.56元/股 4月12日开启申购

格隆汇4月11日丨中一科技(301150.SZ)公布，发行人和保荐机构(主承销商)根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定该次发行价格为163.56元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

投资者请按此价格在2022年4月12日(T日)进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资金。其中，网下申购时间为9:30-15:00，网上申购时间为9:15-11:30，13:00-15:00。

若该次发行成功，预计发行人募集资金总额约为27.54亿元，扣除预计约1.51亿元(不含增值税)的发行费用后，预计募集资金净额约为26.03亿元。

该次发行价格163.56元/股对应的发行人2020年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归母净利润摊薄后市盈率为91.57倍，高于中证指数有限公司2022年4月7日(T-3日)发布的行业最近一个月平均静态市盈率39.70倍，低于同行业可比公司2020年平均静态市盈率。