开滦股份2023年半年度董事会经营评述

开滦股份（600997）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

一、报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

1．公司所从属行业及主要业务情况

(资料图片)

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》，公司属于“石油加工、炼焦及核燃料加工业”。公司的主要业务包括煤炭开采、原煤洗选加工、炼焦及煤化工产品的生产销售。当前，我国正处在经济恢复和产业升级的关键期，结构性问题、周期性矛盾交织叠加，面对国内经济形势和煤、焦、化市场的波动变化，公司积极应对超预期因素影响，科学调整生产经营策略，整体经济运行平稳。

2．公司主要产品及其用途

公司围绕能源化工发展战略，形成了煤炭、焦炭、新材料、新能源和精细化工五大产业链条。公司主要产品包括洗精煤、焦炭以及甲醇、纯苯、己二酸、聚甲醛等化工产品。公司洗精煤主要用于炼焦，除销售给河钢、首钢、本钢等客户外，部分供给公司煤化工子公司作为生产焦炭的原料煤。焦炭用于钢铁冶炼，主要销售给首钢、河钢等钢铁企业。炼焦副产品焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工。甲醇、纯苯是重要的有机化工原料，具有广泛的市场用途，公司生产的甲醇部分作为生产聚甲醛的原料，纯苯部分作为生产己二酸的原料，其余均对外销售。聚甲醛是一种性能优良的工程塑料，可替代金属制作多种部件，是世界五大通用工程塑料之一，在汽车、机械、电子电气等领域中应用广泛。己二酸是生产尼龙66纤维和尼龙66工程塑料、聚氨酯泡沫塑料的主要原料之一，下游产品尼龙纤维广泛应用于工业轮胎和民用服装等领域，尼龙切片是用途广泛的第二大通用型工程塑料。

2023年1-6月份，煤化子公司采购公司内部原料煤为62.86万吨，占原料煤采购总量的比例为16.33%，内部销售煤炭量占公司煤炭销售总量的比例为25.24%。

3．公司主要经营模式

（1）采购模式

公司所属煤矿单位物资采取由公司贸易部集中采购、所属煤化工子公司按其制订的采购内控制度及业务流程自行采购。公司采购方式包括：战略合作伙伴采购、招标采购、超市展厅采购、直供采购和例外采购。

（2）生产模式

公司煤炭生产管理实行公司和矿业公司两级管理。公司设生产技术部，负责公司煤炭生产计划和生产管理文件的制定、生产管理工作的协调指挥等。三个矿业公司均有完善的煤炭生产技术管理体系，分别设有生产技术部负责煤炭生产及技术的全面管理，并设有综合调度室、开拓队、掘进队、准备队、综采队负责煤炭生产系统工作；另外还配备有负责矿井提升、运输、通风、地质测量、设备管理、设备修理等各项辅助工作的生产辅助单位。

公司所属的煤化工业务子公司分别设生产技术部，负责煤化工产品的生产、技术管理，生产作业计划的编制、生产指标的统计，以及生产的协调指挥工作。生产技术部下设备煤车间、炼焦车间、净化车间、热力车间、中心化验室、动力能源部、设备部、运输部等车间部室。

（3）销售模式

公司的范、吕矿业分公司煤炭产品由公司贸易部代表公司统一签订合同、统一计划、统一结算、统一发运、统一售后服务；林西矿业公司产品由林西矿业公司单独收款、开票，公司贸易部负责流向、价格的销售模式。焦炭及化工产品由所属煤化工业务子公司按其制订的销售内控制度及业务流程单独销售。

4．市场地位及业绩影响因素等

公司地处华北重要的炼焦精煤基地、钢铁生产基地和煤炭、焦炭集散地，拥有良好的区位优势、资源优势和相对完善的产业链条。目前，公司具备960万吨/年的原煤生产能力，形成了焦炭660万吨/年、甲醇20万吨/年、己二酸15万吨/年、聚甲醛4万吨/年的生产能力和30万吨/年焦油加工、20万吨/年粗苯加氢精制的加工能力，在国内属于规模较大的能源化工企业，公司产能及行业地位在报告期内没有发生重大变化。年初以来，受市场供求关系影响，煤炭产品价格和焦炭产品价格弱势下行，致使公司盈利水平同比有所下降。

二、经营情况的讨论与分析

2023年上半年，受市场供求关系影响，煤炭产品价格下行；焦炭产品受成本下移、需求不足影响，价格弱势下行。受煤、焦、化市场下行影响，公司经营业绩同比下降。报告期内，公司实现营业收入1,194,198.43万元，与上年同期相比下降9.75%；利润总额93,389.27万元，与上年同期相比下降48.52%；归属于母公司股东的净利润78,422.77万元，与上年同期相比下降41.76%。

在煤炭业务方面，公司顺应产业发展趋势，实现“一井三面”或“一井两面”生产，积极推进矿井智能化建设，加强设备升级和生产管理，优化生产衔接，加强生产组织，积极克服各种不利因素对生产的影响，保持煤炭生产稳定。报告期内，公司原煤产量458.28万吨，与上年同期相比上升2.64%；商品煤产量271.42万吨，与上年同期相比上升6.04%，商品煤销量199.88万吨，与上年同期相比下降5.84%。

在煤化工业务方面，公司严格执行环保政策，积极调整生产经营策略和生产组织，不断提高产品质量，紧跟市场变化调整供销节奏，加强实施提质降本增效管控措施，努力改善煤化工产业经营状况。报告期内，公司生产焦炭269.69万吨，与上年同期相比上升14.15%，销售焦炭270.02万吨，与上年同期相比上升15.25%；生产甲醇6.82万吨，与上年同期相比下降4.35%，销售甲醇3.90万吨，与上年同期相比下降17.37%；生产纯苯10.04万吨，与上年同期相比上升73.10%，销售纯苯3.37万吨，与上年同期相比上升203.60%；生产己二酸9.41万吨，与上年同期相比上升20.95%，销售己二酸9.12万吨，与上年同期相比上升20.32%；生产聚甲醛3.19万吨，与上年同期相比上升35.17%，销售聚甲醛3.22万吨，与上年同期相比上升45.05%。

在安全生产方面，公司坚持实施“以人为本、依法治企、科技兴安、预防为主”的主动安全战略，持续强化“红线”意识和“底线”思维，坚持把安全工作摆在高于一切的位置，认真贯彻落实新《安全生产法》要求，健全完善安全管控体系，促进安全生产主体责任落实。公司上下坚持“安全稳定”主基调，突出“治理巩固”主题，扎实推进技术保安、科技兴安、基础建安和管理强安，煤矿单位抓好矿山安全生产综合整治，加强“两个清单”闭合管理；煤化工单位突出抓好“两重点一重大”安全管控，着力提升事故防范水平。同时，公司深化“互联网+安全监察”模式，着力普及视频监控和AI智能识别系统，实现了重点部位全覆盖和远程监察与现场监管的高效结合，科技兴安水平持续提升。

三、风险因素

1．宏观经济周期性波动的风险

公司所处的煤炭及煤化工行业与宏观经济关联度较强。目前，我国正处于大力推进经济体制改革、转变经济发展方式的阶段，宏观经济周期性波动给公司经营目标实现带来不确定性。

为最大限度地降低宏观经济周期性波动给公司生产经营带来的影响，公司将密切关注宏观经济走势和关联产业市场情况，努力保持经济持续稳健运行。一是应对市场变化，加强产销平衡管理。坚持抓好煤炭、焦炭的市场调研和分析，科学研判市场变化，及时调整产品结构和营销策略，努力保持煤炭、焦炭产销平衡局面，积极谋划公司煤化工产品的销售模式和途径；二是充分发挥公司经营管理和资源优势，积极寻求国内外煤炭资源，不断扩大产业规模，降低公司生产经营成本；不断完善煤化工产业链条，大力发展精细化工产业，进一步提高产品附加值，充分发挥循环经济和一体化经营优势。

2．安全生产的风险

作为一家能源化工企业，公司安全生产的风险除煤炭企业共同面临的顶板、瓦斯、矿井水、火灾和煤尘五大自然灾害外，还存在煤化工企业高温、高压、易燃易爆、有毒有害气体等不安全因素，如果发生重大安全事故，将影响公司的生产经营，造成公司一定时期内的经济效益下滑。

为有效防范煤炭、煤化工产业可能出现的风险，公司始终坚持依法生产，积极倡导保护环境、保障员工安全健康的“绿色生产”模式，以建立本质安全型企业为目标，贯彻落实“安全第一、生产第二”的安全理念，积极推进矿井和煤化工园区的安全生产标准化建设，确保公司实现持续安全发展目标。一是完善安全长效机制，进一步提升持续安全管控能力。公司将继续完善安全管理架构，健全安全责任保障体系，推进自主安全监督、检查、验收、考核等职能的落实。二是健全零目标管理体系，进一步提升安全考核管理水平。根据公司安全生产发展状况，公司进一步拓展零目标期值考核体系，实现对自主安全管理的科学激励。三是做实安全生产标准化，进一步提升安全环境创建水平。公司将继续以“按规范设计、按设计施工、按标准检查”为切入点，细化安全质量标准，坚持把安全质量达标作为一项重点安全基础工作进行动态考核，稳步推进公司整体安全生产标准化工作，提升公司生产环境的本质安全度。四是切实保证安全投入，进一步提升公司防灾抗灾能力。公司将以防范矿井一通三防、水灾和煤化工火灾、爆炸、环保等重特大事故为重点，科学合理使用安全专项资金，完善各安全生产系统，加快更新安全监控手段。

3．节能环保监管风险

严格执行国家、省、市等各级主管部门的法规文件，坚持源头防控、系统治理，严控能耗强度，合理控制能源消费总量，采取积极有效的节能降耗措施，不断提高清洁生产水平，加强重点耗能设备和治污设施的运行管理，强化无组织扬尘污染管控，提高清洁运输比例，推进非道路移动机械绿色低碳水平，持续保证环保投入，合理合法足额缴纳环保税，严守环境安全底线红线，坚持绿色发展理念，坚定贯彻落实国家“双碳”战略决策，统筹污染防控治与“双碳”目标要求，结合公司自身实际情况，积极寻找适合的“双碳”路径。

四、报告期内核心竞争力分析

1．煤炭资源优势

公司唐山区域煤炭资源地处开平煤田东南翼，井田面积107.66平方公里，属距今2～3亿年前的石炭二叠纪成煤，矿产变质程度较高。截至2023年6月30日，公司唐山区域矿井保有储量72,906.70万吨。

2．上下游产业一体化经营优势

公司已经形成从煤炭开采、煤炭洗选到焦炭及煤化工产品加工的产业链。公司所属煤炭矿井生产的炼焦煤，为公司下游煤化工产业提供原料保障。公司煤化工产业已形成一定规模，下一步将继续延伸煤化工产业链，实现产业的有效扩张。公司采取上下游一体化发展模式，通过利用自身的资源优势，向下游延伸至焦炭，最终发展精细化工产品，提高资源的利用效率，大幅提升产品附加值。

3．煤化工园区规模化循环经济优势

公司煤化工产业按园区化发展，形成了独特的煤化工产业集群和规模优势。煤化工产业炼焦煤由公司部分自给，焦炉煤气用于生产甲醇，粗焦油、粗苯用于深加工，焦油加工产品洗油用于焦炉气洗苯，甲醇项目驰放气制氢用于苯加氢精制，干熄焦回收焦炭显热用于产生蒸汽及发电。园区统一配套公辅工程，各生产装置水、电、蒸汽统一平衡，最大限度合理利用，实现节能最大化。通过园区内各项目的有序衔接，形成循环经济发展链条，实现资源的优化配置，降低运行成本，实现了园区的多联产，有助于降低行业周期性风险。