焦点热议:海天精工2022年年度董事会经营评述

海天精工（601882）2022年年度董事会经营评述内容如下：

(资料图片)

一、经营情况讨论与分析

2022年，受复杂多变的宏观环境的多重影响，尤其是二季度以后，国内市场需求转弱，行业竞争加剧。在多重矛盾压力下，公司采取积极的应对策略，克服各种困难，2022年国内销售收入和海外销售收入均创历史新高。

公司的优势产品和优势市场得到进一步巩固和提升。为贴合国家产业发展政策，公司重点发展新能源汽车等行业新赛道，培育新的业务增长点。

公司通过数字化体系的建立，结合科学细致管理，改进工艺提升设备能力，优化装配工艺。依据产能数据库、SRM等平台的建设，提升配套的成套率。通过加强质检工作，提高售后服务效率，产品质量得到客户的普遍认可，客户满意度逐年提升。

公司持续进行功能部件的开发和验证，高速高精度摆头等产品批量应用，电主轴性能持续优化，核心部件的应用积累为后续产品技术升级打下扎实的基础。

产能布局方面，公司年初新设的新能源事业部逐月持续提升生产能力；5月，公司取得了宁波北仑小港姜桐岙地块328亩土地使用权，并立即开工建设，推进公司高端数控机床智能化生产基地项目；11月，广东子公司首台机床正式下线，为后续华南区域进一步开拓市场奠定了产能供应保障。

2022年公司克服困难积极开发国外客户，海外区域销售收入同比保持高速增长，并完成了印度尼西亚参股子公司的筹建。

二、报告期内公司所处行业情况

公司的主要产品是高端数控机床，属于机床制造业，在《国民经济行业分类标准》与《上市公司行业分类指引》中属于342和C34的通用设备制造业，机床行业为装备制造业提供生产设备，是装备制造业的工作母机。

作为高端装备制造业的工作母机，数控金属切削机床产品用途非常广泛，下游客户包括传统机械工业、汽车工业、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天工业、石油化工、工程机械、电子信息技术工业以及其他加工工业。《中国制造2025》规划路线图已将上述领域中的重要生产设备，如航空航天装备大型结构件制造与装配装备、航空发动机制造关键装备、船舶及海洋工程装备关键制造装备、轨道交通装备关键零部件成套加工装备、大容量电力装备制造装备、工程及农业机械生产线等高端数控机床及其成套产品，作为未来机床行业的主要发展方向。

2022年年初，我国机床工具行业延续了前一年的增长态势，实现了两位数增长。但3月下旬受宏观环境的影响，机床工具行业企业的生产经营普遍受到冲击。受此影响，2022年我国金属切削机床产量同比下降，但根据协会重点联系企业统计数据，机床单台产值明显提高，行业利润水平较以前年份也有明显改善。除去价格变动等因素之外，用户需求明显升级带来的产品自动化、智能化需求提高，成套、成线订单大幅度增加，也是重要因素，从一个侧面反映了行业产品结构的优化。

根据中国机床工具工业协会对重点联系企业的统计：2022年度行业完成营业收入同比下降0.3%，其中金属切削机床完成营业收入同比下降5.6%；行业实现利润总额同比增长43.7%，其中金属切削机床利润总额同比增长63.8%；行业亏损企业占比19.7%，其中金属切削机床行业亏损企业占比为18.8%；企业产量同比下降23.3%，其中数控金属切削机床产量同比下降22.7%；截至2022年12月，金属切削机床重点联系企业新增订单同比下降10.9%，在手订单同比增加0.5%，产成品存货同比增长9.2%。

根据中国机床工具工业协会测算：2022年我国金属加工机床生产额1823.0亿元人民币（271.1亿美元），同比增长5.1%，其中金属切削机床生产额1158.4亿元人民币（172.2亿美元），同比增长3.3%；2022年我国金属加工机床消费额1843.6亿元人民币（274.1亿美元），同比降低1.9%，其中金属切削机床消费额1240.3亿元人民币（184.4亿美元），同比降低4.3%。根据国统局公布的规模以上企业统计数据，2022年我国金属切削机床产量为57.2万台，同比下降13.1%。

进出口方面，2022年机床工具行业进出口总体平稳，进口波动下行，出口保持增长。根据中国海关数据，2022年机床工具进出口总额333.6亿美元，同比增长0.9%；其中，进口124.0亿美元，同比下降10.2%；出口209.5亿美元，同比增长9.0%。进口金属切削机床56.1亿美元，同比下降10.1%；出口金属切削机床43.9亿美元，同比增长20.4%。在贸易差额上，金属切削机床逆差额为12.2亿美元，比上年减少13.7亿美元。

三、报告期内公司从事的业务情况

（一）公司主营业务

公司自成立以来致力于高端数控机床的研发、生产和销售，主要产品包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控落地镗铣加工中心、数控立式车床。

（二）经营模式

1、盈利模式

公司盈利模式的核心是：定位于高端数控机床，用定制化设计、规模化生产、全方位服务逐步实现进口替代并占有优势的行业地位。

2、采购模式

公司产品的主要零部件包括：结构件、控制系统、驱动系统、传动系统、刀库、刀塔及组件、光栅尺等。公司采购按照“集中采购+分散采购”相结合的方式进行。对数量大、价格高、交货期长、手续复杂物资采用集中采购模式；对批量小、价值低、交货快，手续简单物资采用分散采购模式。

3、生产模式

公司的生产模式采取“以销定产”为主的模式，以订单合同为依据，根据用户要求进行产品特殊需求开发和设计，编制工艺路线，按工艺编制的路线组织安排生产。公司对部分成熟标准机采用一定量备货的生产模式。

4、销售模式

公司的销售模式是直销与经销相结合的模式，公司的销售渠道主要是数量众多的销售服务商，销售服务商既可采用直销（销售顾问）、也可采用经销的模式为公司提供销售服务。

四、报告期内核心竞争力分析

1、产品定位优势

公司成立之初产品定位于高端数控机床，此类产品技术含量高、附加值高，主要竞争对手来自台湾、韩国、日本的成熟机床厂家，服务的客户主要是航空航天、高铁、汽车零部件、模具等领域。市场竞争主要依靠产品性能、可靠性和服务，公司依靠良好的性价比和优质的服务抢得市场先机，在数控龙门加工中心领域取得突破。在此基础上，公司根据市场需求不断完善产品结构、丰富产品系列，逐步形成了包括数控龙门加工中心、数控卧式加工中心、数控卧式车床、数控立式加工中心、数控立式车床等多种产品系列。

2、客户优势

公司自成立以来就专注于建立和维护良好的客户关系，并根据产品应用领域广的特点，积极拓展下游不同行业的应用市场，形成了较为广泛的客户基础。经过多年的稳健经营，公司在技术研发、产品质量及后续支持服务方面均已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，并与一大批核心客户建立了长期稳定的合作关系。

3、技术研发优势

公司在数控机床研发领域已经有二十余年的经验积累。作为创新型企业，公司取得了238项专利，并与国内科研院校合作开发了多项技术，已经成为国内领先的数控机床研发、生产企业。多年来，公司始终站在国内数控机床市场与技术的前沿，精确把握市场，以市场、客户为导向，以技术创新为优先的策略，在不断赢得市场份额的同时，也为公司的研发、创新带来新的动力。

4、服务优势

高端数控机床行业的客户会提出定制化的要求，为满足客户需求，公司逐年逐步提高客户服务质量，在销售服务商的协助下，公司在售前、售中、售后环节均为客户提供满意的服务，获得客户普遍好评。国际数控机床企业普遍存在跨国售后服务成本高的情况，公司作为本土企业，相对于国际同行具有售后服务人员充足、反应速度快的优势。公司在不断提高自身技术水平，向国际同行看齐的同时，也将继续保持低成本运营并致力于提供高水平服务。

5、资金优势

2022年我国机床工具工业协会重点联系企业中，金属切削机床行业亏损占比为18.8%。行业亏损企业无法投入足够的资金创新研发，产品结构得不到更新。公司自首次公开发行并上市以来，资产负债结构不断优化，银行授信额度充足，可以投入足够的资金进行市场开拓和新产品研发。资金优势将有助于公司持续巩固领先地位。

五、报告期内主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入317,748.23万元，较上年同期增长16.37%；归属于上市公司股东的净利润52,064.91万元，较上年同期增长40.31%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润47,178.69万元，较上年同期增长37.38%。

六、公司关于公司未来发展的讨论与分析

(一)行业格局和趋势

根据机床工具行业协会的统计，近几年来我国机床工具市场呈现出需求总量波动及需求结构调整和升级为主的特征，与此相伴随的是行业结构和平衡被打破。在这一变化发展的调整过程中，行业企业为适应市场的剧烈变化做了不懈的努力，有些企业聚焦主业，深耕市场需求，适应市场能力进一步提升，但也有相当多的企业陷入了越来越严重的经营困难，亏损严重，资金紧张，甚至有的不得不进行重整或处于停产半停产状态，行业格局出现重大分化。2022年机床工具行业，特别是金属切削机床行业重点联系企业的亏损面仍较大。国内大量的企业在经营困难的情况下，普遍难以投入足够的资金创新研发，产品结构得不到更新，转型升级效果不理想。

2020年后，中央和地方各级政府密集出台了多项刺激经济发展、为企业纾困减负等促进经济社会发展的政策措施，效果迅速并持续显现。机床工具行业2020年下半年以来正在逐步走出自2018年下半年以来的下行通道，复苏趋势比较明显，行业近十年来的下行走势有望扭转。同时，伴随着下游需求的复苏，机床行业龙头企业近两年普遍提升了产能规模，也会加剧行业的竞争态势。未来，具备产品竞争力、资金实力、持续研发并实现进口替代的企业的竞争优势将越来越明显。

(二)公司发展战略

未来，公司将进一步规范内部治理，继续坚持独立自主的品牌路线，以“铸造精品机床，振兴民族工业”为己任，不断提升自主创新能力，持续提升经营业绩，树立资本市场良好形象。

面对行业态势的调整，在下一个发展阶段公司着重在管理优化、产品创新、质量提升、数字化转型上寻求从量到质的突破：强化内部管理控制，落实分工责任机制，进而提高产能利用率，为公司业绩规模的持续扩张提供有力保障；加大研发投入，贴合市场进行产品规划调整，巩固技术优势，深化开拓下游市场以及海外客户，拓展新的收入增长点；加强生产管理和质量控制，提升产品质量，注重用户服务，提高品牌美誉度和影响力；开展数字化建设，提升经营效率。

(三)经营计划

2023年国际环境依旧错综复杂，欧美发达经济体通胀仍处高位，需求收缩、供给冲击、预期转弱等压力仍然较大，公司也将面对新的挑战。公司将围绕整体规模化发展目标，提高公司的可持续发展能力，提升核心竞争优势，加强风险管控，并完成如下几方面重点工作：

1、继续深入推进数字化管理，通过生产配套体系数字化建设，提高生产运行效率和运行质量，提升制造管理水平，降低制造成本。进一步完善优化从市场、产品、计划、制造、过程检验、安调、服务的业务流程数字链。

2、进一步提高制造技术，优化设计产能布局。在产能规模上打造以宁波为中心，以大连和华南为两翼的生产制造基地。加快建设宁波高端数控机床智能化生产基地项目。

3、加大产品研发投入。巩固龙头产品优势，进一步提升产品性能和水平，补齐规格上的空白。持续进行高速电主轴、附件头等功能部件的研发，重点围绕批量化产品的电主轴系列的开发和整理，降低终端产品的成本。

4、加强国内外市场的开拓和管理能力。国内加强对市场开发的引领，拓展业务团队，重点开辟薄弱市场，扩大市场占有率，规范市场管理，增强渠道商驾驭市场的能力。海外市场重点增加独立性功能的建设，使其对海外市场具有更快速的响应，筹建新的海外区域子公司，加快全球市场营销布局。

(四)可能面对的风险

1、经济周期带来的经营风险

机床是制造业的“母机”，广泛应用在机械制造、汽车、电力设备、铁路机车、船舶、国防工业、航空航天、石油化工、工程机械、电子信息技术工业等行业。机床行业下游企业的固定资产投资形势直接影响机床行业的供需，而固定资产投资需求直接受制于国家宏观经济发展形势和国民经济增长幅度的制约。

2、行业和市场竞争风险

机床行业是典型的技术密集、资金密集的行业，尤其在本公司所处的数控机床行业，技术能力、品牌和生产规模决定了企业的市场竞争地位。公司面临着来自国内外企业的激烈竞争：（1）来自日本、德国等国家的高端数控机床企业的竞争，要继续缩小与国际机床企业的技术差距，还需要不断的努力；（2）随着我国民营经济的发展，高端数控机床行业也会逐步涌现出上规模、有特色的民营企业，加剧市场竞争。特别是2020年下半年以来，国内下游旺盛的市场需求，也促使机床企业普遍提升了产品产能，进而加剧了后续的市场竞争。

3、买方信贷结算方式发生连带担保赔偿的风险

公司在产品销售过程中接受客户采用买方信贷结算的付款方式，即在公司提供担保的前提下，合作银行向客户发放专项贷款以用于设备款项的支付，如客户无法偿还贷款，合作银行有权要求公司履行连带担保责任。

4、外部环境存在不确定性的风险

国际形势仍然复杂严峻，欧美发达经济体通胀仍处高位、货币政策持续收紧，全球机床需求不稳定不平衡，公司面临经营环境恶化的风险。