国联证券发布公告 50.9亿元定增落地

10月18日晚间，国联证券发布公告，50.9亿元定增正式落地。本次非公开发行股票的价格为11.22元/股，发行股份数量为4.54亿股，募集资金总额为人民币50.9亿元。

市场人士认为，作为资本密集型行业，资本实力是券商稳健增长及做大做强的关键因素。本次发行完成后，国联证券资本实力、抗风险能力及综合实力得到显著增强。无锡市上市公司协会会长万冠清表示，“作为本地唯一一家上市券商，国联证券资本实力的增强，同时又可进一步提升其服务实体经济的能力，为本地企业更好地利用资本市场提供强大助力。”

23家机构“抢筹”，仅7个月就完成募集

根据公告，本次定增共有23家机构入围。其中，包括银河证券、中金公司、光大证券、海通证券、国泰君安证券、湘财证券等券商斥资共计19.33亿元认购了1.72亿股;财通基金、诺德基金、信达澳银基金、银华基金、国泰基金、招商基金等公募基金斥资共计17.9亿元认购了1.6亿股。

今年2月发布定增预案，国联证券用短短7个月的时间就顺利完成募集，其募资总额、股份募足率等在过去一年证券行业完成的非公开发行中处于较高水平。业内人士表示，这意味着市场对其近年来改革转型成果的充分认可。

自2019年开启市场化改革以来，国联证券于去年7月顺利登陆上海证券交易所，跻身行业第13家A+H股两地上市券商，成功打造双融资平台，新业务板块拓展加快，传统业务转型加速，人才队伍持续优化，综合运营管理能力显著提升。

业内人士表示，在券商行业“马太效应”明显，行业竞争加剧，监管政策趋严背景下，国联证券顺利推进此次定增落地实施，迅速提升资本实力，无疑坚定了进一步通过改革释放发展动能的信心和决心，更为其建成“一家盈利能力强、具有自身特色的优质大中型券商”的目标增添了一份胜算。

据此前非公发行预案，此次募集资金扣除发行费用后，拟用于以下几个方面：进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模;扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务;增加子公司投入和其他营运资金安排。

国联证券有关人士表示，未来在战略层面，公司将通过推进泛财富管理转型、资本中介、“投行+投资”以及科技金融四大战略，全面助推公司转型升级，回归金融本源，服务国家战略及实体经济发展，服务居民投资理财，助力实现共同富裕。

改革激发活力，上半年营收利润创5年新高

登陆A股市场后，国联证券改革进程加速，转型成果日益凸显。根据国联证券发布的半年报，2021年上半年，国联证券实现营业收入11.30亿元，利润总额5.09亿元，均创5年来新高，同比分别增长37.42%、16.2%，超过行业平均水平。

值得一提的是，国联证券是证券行业唯一首批获得公募基金投顾业务试点资格的中小券商，于2020年4月21日正式开展基金投顾业务，率先成为首家展业券商，开启从“卖方投顾”到“买方投顾”转型，助推财富管理转型。截至今年上半年，该公司基金投顾业务签约总人数97338人，授权账户资产规模人民币71.08亿元。

另外，资管业务也是国联证券转型发力的重要方向，截至今年上半年，资产管理业务受托资金人民币769.56亿元，同比增长166%;资产证券化业务规模人民币156.76亿元，同比增长1376%。

除了传统业务转型成效显著之外，国联证券固定收益和股权衍生品两项新业务正贡献新的增长动能。2020年，固定收益交易量同比实现530%增长，荣获年度银行间本币市场最佳进步奖第一名，现券交易量进入同行前20名，股权衍生品业务柜台交易收入也跻身行业前20名。

近两年，国联证券陆续取得了报价回购交易、标准化票据存托机构等多项细分业务牌照，加上国联创新、国联香港子公司设立，未来或将进一步打开业务空间。

此外，最新公布的Wind《2021年股权承销排行榜》数据显示，截至今年9月30日，国联证券全资子公司华英证券增发市场占有率(承销收入)首次跃居第3名，承销金额位列第10名，再融资业务取得显著飞跃。这或许是国联证券改革激发活力的又一个注脚。( 记者 吴梦佳)